Qué pasó en los mercados, este 24/7
Los principales índices bursátiles internacionales cerraron mixtos en medio de la presentación de balances de compañías americanas y europeas, y a la espera de las reuniones del BCE y la FED. En lo local, el S&P Merval finalizó la jornada en verde con un dólar al alza.
Tras haber arrancado la jornada con un panorama no muy alentador, dos de las principales bolsas de Wall Street marcaron nuevos récords históricos en plena temporada de ganancias corporativas, a un día de la reunión de política monetaria del BCE y a una semana de la reunión de la FED donde se definirían los posibles recortes de tasa de interés en Europa y Estados Unidos.
En este contexto, tanto el Nasdaq (8.322pts) como el S&P500(3.020pts) alcanzaron nuevos máximos históricos luego de buenos resultados corporativos, avanzando 0.9% y 0.5% respectivamente. Con tendencia contraria, el Dow Jones (27.269pts) retrocedió 0.3%. En resumen, según Factset, alrededor de un cuarto de las compañías S&P 500 han reportado ganancias del segundo trimestre hasta el momento. De esas compañías, el 78% ha publicado una ganancia mejor a la esperada.
Por su parte, los mercados europeos cerraron mixtos tras una nueva ronda de resultados corporativos, esta vez menores a los esperados, y débiles datos económicos (ver más adelante). En concreto, el MIB italiano avanzó en 0.6% mientras que el IBEX 35 y el DAX alemán lo hicieron en 0.5% y 0.3% respectivamente. Con tendencia contraria, el FTSE 100 británico y el CAC40 francés retrocedieron 0.7% y 0.2% respectivamente.
Mercado de deuda
Los rendimientos de los bonos norteamericanos a diez años (2.05% anual) cayeron 3pbs.Siguiendo la misma tendencia, los rendimientos de los bonos italianos (1.50%) y los bonos españoles (0.34%) retrocedieron 11pbs y 4pbs respectivamente. A su vez, los rendimientos de los bonos alemanes (-0.37%) y británicos (0.68%) cayeron 2pbs y 1pb, en ese orden.
Drivers económicos del día
Este miércoles se publicaron débiles datos económicos del nivel de actividad de Europa. Así, el PMI del sector manufacturero (resultado preliminar) de la Eurozona cayó hasta los 46.4 puntos, por debajo de las estimaciones del mercado y del mes anterior (47.6). Si miramos el Índice compuesto (PMI Markit-resultado preliminar-), este bajó a 51.5 este mes desde 52.2 de junio, y de los pronósticos (52.1).
Mientras tanto, en el Reino Unido, Boris Johnson fue designado oficialmente como nuevo primer ministro del país. En sus primeras declaraciones, Johnson se refierió al Brexit y dijo que iba a trabajar en «un nuevo acuerdo, un mejor acuerdo» con la Unión Europea. «Vamos a cumplir la reiterada promesa del Parlamento al pueblo y salir de la Unión Europea el 31 de octubre, sin peros ni condiciones», agregó el nuevo mandatario.
Mercado de monedas
El DXY Index –DXY- avanzó marginalmente hasta 97.73 mientras que el Euro (1.11) retrocedió 0.2% impulsado por los débiles datos económicos y las crecientes expectativas en torno a un recorte de tasas. Por su parte, la Libra (1.25) se apreció 0.3%.
Mercado Local
Pasando al plano local, el S&P Merval finalizó la jornada en verde. Puntualmente el índice domestico escaló un 1.5% hasta los 39.782pts con un volumen de $ 265 millones.
Las principales subas en el panel líder fueron lideradas por BYMA (+4.6%), TGSU2 (+4.5%), TRX (+4.2%), VALO (+2.7%) y PAMP (2.4%). Del otro lado, las acciones más perjudicadas de la rueda fueron CVH (-2.1%), COME (-1%), TRANS (-0.9%) y MIRG (-0.9%).
Renta fija
Los bonos en dólares presentaron una tendencia mixta con rojos que llegaron hasta 2.3% (AL36) y subas que van hasta 2.7% (A2E2), culminando la jornada con rendimientos que oscilan entre 9.4% y 17.3% con durations que van de 1 a 11 años. Por su parte, los bonos en pesos presentaron mayoría de bajas de hasta 0.2% (TJ20).
Tipo de cambio
En cuanto a la divisa americana, volvió a operar al alza. En concreto, el BCRA3500 avanzó 19 centavos hasta $42.81. Por su parte, en el mercado minorista la divisa subió 15 centavos hasta $44.02.
En este escenario, las tasas continuaron subiendo. En concreto, la tasa promedio diaria quedó en 59.01%, aumentando 10pbs con respecto al cierre de ayer. Así, en lo que va de Julio, el BCRA fue bajando a un ritmo del 0.3% diarios la tasa de Leliqs. Si miramos en el acumulado, la tasa promedio se redujo cerca de 4 puntos porcentuales hasta 58.8% con una tasa mínima de 58.6%.
Entre las principales noticias del día, el INDEC comunicó que la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) correspondiente al mes de junio fue de 2.7% acumulando una suba de 58.3% en un año. Con la misma tendencia, la canasta básica total (CBT) también aumentó 2.7% en el mes para acumular un 58.9% en los últimos doce meses.
Mercado de Commodities
El precio del petróleo (WTI) cayó 1.7% hasta los USD 55.8 a pesar de que el Instituto Americano de Petróleo (API) informó que los inventarios de petróleo cayeron más de lo esperado en la semana. Las existencias de crudo descendieron en 11 millones de barriles en la semana terminada el 19 de julio, a 449 millones, muy por encima de los 4 millones de barriles que esperaba el mercado. Por su parte, el oro avanza hasta los USD 1.426 (+0.3%) por onza de troy.
Por su parte, los granos presentaron una tendencia mixta. Por un lado, los precios del maíz (USD 169 por tonelada) cayeron 0.5%, mientras que los precios del trigo (USD 182 por tonelada) y de la soja (USD 333 por tonelada) aumentaron 2% y 0.3% respectivamente.
Portfolio Personal Inversiones (PPI)
