Genneia emitirá ONs para recaudar fondos

Una empresa sale al mercado a buscar hasta US$80 millones para construir dos parques eólicos y uno solar *…Banco Macro actúa como Organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, BBVA, Banco Patagonia, BACS, Balanz, Facimex, MAX y TPCG actúan como Colocadores.

Genneia emitirá obligaciones negociables para recaudar fondos

Genneia, la principal compañía de generación de energías renovables en la Argentina, anunció el lanzamiento de la reapertura de las Obligaciones Negociables Clase XXXV y nuevas Obligaciones Negociables Clase XXXVII en el mercado local, por un monto a emitir en conjunto de US$40 millones, ampliable hasta US$80 millones, para buscar fondos para financiar la construcción de un parque eólico.

La nueva obligación negociable (ON) –el séptimo instrumento de la compañía calificado como bono verde– se licitará mañana y lo recaudado será destinado a financiar los proyectos eólicos La Elbita I & La Elbita II, en la provincia de Buenos Aires, y el proyecto solar Tocota III, en la provincia de San Juan.

Estas ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, y está dirigido a cualquier inversor, personas o instituciones. Estos instrumentos son dólar-linked, es decir, se encuentran denominados en dólares y serán integrados en pesos al tipo de cambio inicial.

Otras características de las ON son:

La ON Clase XXXV Adicionales: tiene una tasa de interés fija del 0%, pagadera trimestralmente, bullet, con vencimiento en diciembre 2024 y se licitará por precio.

La ON Clase XXXVII tendrá una tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, amortizable en tres cuotas iguales a partir del mes 42, 45 y 48 y con vencimiento en el mes 48.

Banco Macro actúa como Organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, BBVA, Banco Patagonia, BACS, Balanz, Facimex, MAX y TPCG actúan como Colocadores.

“Tras liderar la colocación de Bonos Verdes en Argentina en 2021, continuamos apostando por nuevas inversiones en energías renovables y a la inversión productiva en el país, con proyectos que ayudan a la transición energética”, manifestó Carlos Palazón, CFO de Genneia.

El Proyecto Solar Fotovoltaico Tocota III, ubicado en el noroeste de la provincia de San Juan, tendrá una capacidad instalada nominal estimada de 60MW, equivalente al consumo aproximado de 45.000 hogares. El predio seleccionado para el emplazamiento tiene una superficie de 295 hectáreas y está localizado a 4km de la Ruta Nacional 412, a 50 km al sur de la localidad de Iglesia.

Inversión total

Se estima una inversión total de aproximadamente US$50 millones para la construcción del proyecto Solar Fotovoltaico Tocota III. La realización del proyecto tendrá un plazo de 24 meses, incluyendo el diseño conceptual y de detalle de la obra, las obras de interconexión con el SADI y la puesta en marcha.

Por otro lado, el Proyecto Eólico La Elbita I tendrá una capacidad instalada estimada de 103,5 MW. El proyecto se encontrará situado en la ciudad de Tandil, ubicado en la provincia de Buenos Aires. El predio seleccionado para el proyecto tiene una superficie de 984 hectáreas, y está localizado a 4,2 km de la RP N° 30 y 24 km (en línea recta) de la RN°226, aproximadamente a 50 km al Sur de la ciudad de Tandil.

En tanto, el Proyecto Eólico La Elbita II tendrá una capacidad instalada estimada de 36MW y se ubicará adyacente al Proyecto Eólico La Elbita I. El predio para el proyecto tiene una superficie de 483 hectáreas, accesible desde la RP N°30 y la ruta nacional N°226.

Se estima una inversión total de aproximadamente US$210 millones para la construcción del Proyecto Eólico La Elbita I y La Elbita II. La realización del proyecto tendrá un plazo de 25 meses, incluyendo el diseño conceptual y de detalle de la obra, las obras de interconexión con el SADI y la puesta en marcha.

Fuente: La Nación