Animan el mercado: ahora Telecom buscará $ 5.000 millones
La empresa Telecom saldrá a buscar financiamiento en el mercado local a través de la colocación de Obligaciones Negociables () a 12 y 18 meses de plazo, por un total de hasta $ 5.000 millones, que serán destinados a capital de trabajo y refinanciación de pasivos
La colocación de Telecom -que se concretará este miércoles- contempla la emisión de Obligaciones Negociables Clase 3 a tasa variable con vencimiento a los 12 meses, y las Obligaciones Negociables Clase 4 a tasa variable con vencimiento a los 18 meses, cada una por un valor nominal de hasta $ 1.500 millones ampliable por hasta $ 5.000 millones.
El prospecto de la colocación especificó que el valor nominal conjunto de las Obligaciones Negociables que se emitan será ampliable por hasta $ 5.000 millones, es decir un equivalente a unos US$ 83 millones teniendo en cuenta un tipo de cambio mayorista de $ 60 por dólar.
Esta etapa de financiamiento de la compañía de telecomunicaciones se enmarca en el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$ 3.000 millones.
El ingreso neto esperado de la colocación tendrá una aplicación principal a capital de trabajo, y a refinanciación de pasivos.
Los colocadores designados son Macro Securities; BACS Banco de Crédito y Securitización; AR Partners; y Balanz Capital Valores.
Las ON en el último año
En 2019 se emitieron 22 obligaciones negociables por $15.411 millones (46% del financiamiento total), entre ellas las emisiones las petroleras, YPF por $4.022 millones y Pan American Energy, por $2.743 millones.
En enero, nuevamente YPF, seguida por Cresud salieron a colocar por hasta US$ 150 millones en el caso de la petrolera y por hasta US$ 240 millones por el lado la sociedad agropecuaria, financiera e inmobiliaria.
