YPF avanzará con la refinanciación de US$ 6.600 M
El directorio de YPF avanzará con la refinanciación de US$ 6.600 millones de obligaciones negociables de la compañía.
Lo hará con el objetivo de generar las condiciones para promover un plan de inversiones que permita revertir la tendencia negativa en la producción de petróleo y gas.
Para eso se realizó hoy una convocatoria a asamblea general para el 25 de enero a todos los tenedores de bonos de ON emitidas por la compañía.
El monto que buscará refinanciar la compañía será por un total de US$ 6.600 millones.
Lo que incluye los US$ 431 millones por el capital residual del bono internacional con vencimiento el 23 de marzo próximo.
En julio, la compañía ofreció un canje voluntario con condiciones razonables que resultó en la participación del 58,7% de los inversores.
Lo hizo en anticipación a lo que era un importante vencimiento financiero en marzo de 2021 por US$ 1.000 millones.
Dicho porcentaje de participación es prácticamente el requerido por la normativa del BCRA para brindar acceso al mercado de cambios (60%).
Sin embargo, el Central confirmó que dicha refinanciación no se tiende en cuenta a los efectos del cumplimiento de los requisitos de la normativa.
Ya que se publicó con posterioridad a la operación ejecutada por YPF.
En consecuencia, la petrolera propone una nueva alternativa de refinanciación para poder cumplir con los compromisos asumidos.
La oferta a los bonistas
En esta oportunidad, YPF avanzará con la refinanciación para lograr un alto nivel de adhesión sobre un bono que ya fue renegociado.
La compañía ofrece una estructura fortalecida por medio de la cesión de flujos de cobranza de una porción de sus exportaciones para el cumplimiento de las cuotas de capital e interés.
En segundo lugar, se decidió ofrecer, simultáneamente, una propuesta de refinanciación de las cuotas de interés y capital a vencer durante 2021 y 2022 a los tenedores de prácticamente todos los bonos internacionales emitidos por la compañía.
Cuyo capital pendiente de pago suma un saldo total en circulación de aproximadamente 6.200 millones de dólares.
