Warren Buffett prospera con inversiones y empresas altamente rentables
Warren Buffett, el Oráculo de Omaha, construye su fortuna a través de inversiones astutas y la propiedad de empresas altamente rentables.
Warren Buffett, a menudo considerado como el Oráculo de Omaha, es considerado uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos y el sexto hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto de 121.100 millones de dólares, según la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes.
Aunque muchas personas creen que la fortuna de Buffett proviene de sus inversiones astutas, él posee varias empresas altamente rentables a través de su compañía matriz, Berkshire Hathaway Inc.
“En primer lugar, invertimos en negocios que controlamos, generalmente comprando el 100% de cada uno. Berkshire dirige la asignación de capital en estas subsidiarias y selecciona a los CEO que toman decisiones operativas día a día”, escribió Buffett en la carta del accionista de Berkshire Hathaway de 2022. “En nuestra segunda categoría de propiedad, compramos acciones cotizadas en bolsa a través de las cuales poseemos piezas de negocios de manera pasiva”.
Inversión en seguros
Berkshire Hathaway posee varias compañías de seguros, incluyendo Berkshire Hathaway GUARD Insurance Cos., Berkshire Hathaway Specialty Insurance, Gateway Underwriters Agency, GEICO, General Reinsurance Corp., MedPro Group, National Indemnity Co. y United States Liability Insurance Group.
Berkshire Hathaway generó 21.360 millones de dólares en ingresos por primas de seguros en el tercer trimestre que finalizó el 30 de septiembre, lo que refleja un aumento del casi 14% en comparación con el año anterior. En comparación, los ingresos totales de Buffett por intereses, dividendos y otros ingresos de inversión ascendieron a 4.050 millones de dólares.
Las ganancias operativas de Berkshire fueron de 10.760 millones de dólares en el tercer trimestre, un aumento del 40,6% respecto al mismo período del año anterior. Las ganancias incluyen las generadas por diversas empresas totalmente propiedad de Berkshire, incluyendo seguros, ferrocarriles y servicios públicos.
Recuperación de GEICO
Buffett ha dicho que la aseguradora de autos GEICO es una “joya de la corona” del negocio de seguros de Berkshire Hathaway y es su “hijo favorito”. Pero GEICO sucumbió ante el competidor Progressive en 2022, lo que causó que la compañía reportara una pérdida de suscripción antes de impuestos de 1.900 millones de dólares en el año fiscal.
El hijo favorito de Buffett ha logrado una recuperación espectacular, ya que GEICO reportó una ganancia de suscripción antes de impuestos de 1.050 millones de dólares en el último trimestre reportado, marcando el mejor desempeño desde el primer trimestre de 2021.
Ingresos fluctuantes de inversiones
Las inversiones de Buffett perdieron aproximadamente 13.000 millones de dólares de valor en el tercer trimestre, impulsado principalmente por el mal desempeño de las acciones de Apple Inc. AAPL 0.02%
. Esto resultó en que Berkshire Hathaway reportara una pérdida por acción de 5,88 dólares en sus acciones de clase B.
Buffett ha sido vocal sobre los beneficios de mantener una acción durante períodos prolongados en lugar de vender en pánico en caso de una caída del mercado. La acción de Apple, que fluctuó momentáneamente el año pasado debido a una perspectiva de ventas débil, ha aumentado casi un 40% en el último año.
Jets privados
Buffett es propietario de NetJets Inc., una empresa de alquiler de jets corporativos que adquirió en 1998. La compañía era un lastre financiero, luchando significativamente desde la Gran Recesión de 2008. La compañía reportó una pérdida neta de 711 millones de dólares durante la recesión.
Buffett reestructuró NetJets y cambió su gestión, nombrando a Adam Johnson, un veterano de la aviación, como CEO. Desde entonces, la compañía ha dado un giro de 180 grados para convertirse en una de las empresas de alquiler de jets privados más grandes del mundo.
“Adam Johnson ha tenido un desempeño increíble; no puedes creer lo que ha hecho con el negocio”, dijo Buffett a Forbes en mayo. “Fue un modelo difícil durante mucho tiempo, pero [Johnson] lo ha llevado a donde está, y tendremos una maravillosa compañía para siempre”.
En mayo del año pasado, NetJets firmó un acuerdo con Embraer para entregar 250 de sus jets Praetor a partir de 2025 por más de 5.000 millones de dólares.
El negocio soñado de Buffett: Dulces
La propiedad diversificada de negocios de Buffett ha catapultado su patrimonio neto a lo largo de los años. También es dueño de See’s Candies, que considera su “negocio soñado”. Desde que adquirió el negocio en 1972, See’s Candies ha entregado casi un 8.000% de rendimiento hasta 2019.
“Invertimos 25 millones de dólares en él, y nos ha dado más de 2.000 millones de dólares de ingresos antes de impuestos, mucho más de 2.000 millones”, dijo Buffett en la reunión anual de accionistas de Berkshire en 2019.
Fuente: Benzinga
