Genneia vuelve a emitir ONs verdes para financiar renovables
Genneia vuelve a emitir ONs verdes para financiar renovables
La licitación se llevará adelante el 6 de marzo de 2024. Lo recaudado será destinado a financiar la construcción de nuevos proyectos renovables.
Genneia, la compañía líder en generación de energías renovables de Argentina, anunció el lanzamiento de su 12° y 13° Obligación Negociable Verde (ON) por un monto equivalente a u$s10M, ampliable hasta u$s50M.
La licitación se desarrollará en el mercado local y se llevará adelante el 6 de marzo de 2024. Lo recaudado será destinado a financiar nuevos proyectos renovables, eólicos y solares.
La empresa es un referente en el campo de las finanzas sustentables, destacándose por su compromiso con el medio ambiente a través del desarrollo de múltiples iniciativas y buenas prácticas, en pos de combatir la lucha contra el cambio climático.
Los instrumentos a licitar cuentan con una calificación AA.ar de Moody’s Local AR y cumplen con las siguientes características:
CLASE XLIII: denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa de interés fija anual con vencimiento a los 36 meses.
CLASE XLIV: denominadas en dólares estadounidenses y a ser integradas en efectivo en pesos al tipo de cambio inicial y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a tasa de interés fija anual, con vencimiento a los 24 meses.
La calificación de las Obligaciones Negociables de Genneia se encuentra respalda por su posición competitiva en el mercado de energía renovable, su elevada flexibilidad financiera, altos márgenes de rentabilidad y una sólida y estable generación de flujo de fondos.
Esta operación se realiza bajo la coordinación de:
Macro Securities como organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Patagonia, Balanz, Banco Galicia, Banco Provincia, BACS, BST, Banco Hipotecario, Petrini Valores, TPGC Valores, Facimex y MAX Capital actúan como colocadores.
A comienzos de 2024, con la entrada en operación de su tercer Parque Solar Tocota III, Genneia logró superar 1 GW (1.004 MW) de capacidad instalada. Es así que su cartera de proyectos se amplía, alcanzando tener 10 parques renovables, 7 eólicos y 3 solares. De esta manera, es que la compañía continúa posicionándose como líder en el mercado renovable alcanzando el 19% del total de la potencia instalada, conformada por un 21% de la generación de la energía eólica y el 12% de la energía solar.
Fuente: Punto Biz
