El Banco Ciudad emite títulos de deuda por hasta $ 2.500 millones

(El Economista) – El Banco Ciudad colocará títulos de deuda con vencimiento a uno y dos años por hasta $ 2.500 millones en total, mientras que la salteña Central Térmica Güemes rescatará en forma anticipada Obligaciones Negociables (ON) emitidas el año pasado por $ 172,95 millones, informaron ambas empresas a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El Ciudad emitirá títulos de deuda Clase XIII con vencimiento a 24 meses y Clase XIV, por 48 meses por $ 800 millones cada uno, ampliables hasta $ 2.500 millones en conjunto. La colocación estará a cargo de la entidad de servicios financieros Puente y los bancos ICBC, Macro y Galicia.
“Los fondos netos provenientes de la colocación serán utilizados por el Ciudad para otorgamiento de préstamos e integración de capital de trabajo”, precisó una fuente del banco.
La subsidiaria latinoamericana de la calificadora de riesgo estadounidense Moody’s otorgó a los títulos del banco la nota “B3/Baa1. ar”, que significa “positiva y estable”, mientras que la local Evaluadora Latinoamericana les puso a ambos instrumentos una “AA-”.
Por su parte, Central Térmica Güemes, propiedad de Pampa Energía, rescatará en forma anticipada ON Clase 7 con vencimiento en 2018 por $ 172,95 millones, emitidas en agosto del año pasado. La empresa pagará el 100% del valor nominal de las ON más un interés equivalente al promedio de la tasa Badlar, que resultará en 5,8937% sobre el valor nominal rescatado.
Por otro lado, la semana pasada, en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables,
el Banco Hipotecario comenzó el periodo de difusión de dos nuevas series de Obligaciones Negociables dirigidas al mercado abierto por $ 300 millones (ampliable a $1 .500 millones).