Colocan nueva deuda para proyectos renovables
Colocan nueva deuda para proyectos renovables
La transacción fue manejada por Macro Securities, mientras que Macro Securities, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Patagonia, Banco Galicia, BACS, Banco Hipotecario, Balanz, Facimex, MAX Capital y TPCG actuaron como colocadores.
La empresa Genneia emitió tres obligaciones negociables en el mercado local para financiar el desarrollo de sus parques.
La empresa Genneia emitió tres obligaciones negociables (ON) dólar linked a mediano plazo por un total 71 millones de dólares para financiar la construcción de dos de sus proyectos de energías renovables.
Lo recaudado será utilizado para respaldar el desarrollo del parque eólico La Elbita, de 162 MW, en la localidad bonaerense de Tandil, y del fotovoltaico Tocota III, de 60MW, en la provincia de San Juan.
ONS clase XXXIX
Genneia recibió ofertas por cerca de 126 millones de dólares cuando su objetivo inicial había sido obtener 40 millones en el mercado local. Gracias al interés mostrado por los inversores privados e institucionales, la compañía decidió ampliar el alcance de la operación.
De esta forma, emitió 30 millones de dólares de la ON Clase XXXIX con una tasa del 2% y vencimiento en 2028 y 10,90 millones de la Clase XL que devengará intereses del 5,50% y finalizará en 2025.
Por último, la generadora eléctrica colocó 30 millones de dólares de su bono Clase XLI con tasa del 0% y vencimiento en 2026. En este caso la operación se cerró a un precio de 113,20%, lo que implica un rendimiento del -4%.
La transacción fue manejada por Macro Securities, mientras que Macro Securities, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Patagonia, Banco Galicia, BACS, Banco Hipotecario, Balanz, Facimex, MAX Capital y TPCG actuaron como colocadores.
Fuente: Desarrollo Energétic
