YPF cerró exitosamente su canje de deuda

La compañía petrolera YPF cerró «exitosamente» su canje de deuda con una participación del 60% del bono corto que vence en marzo de este año.

Y consiguió un alivio por US$ 630 millones en pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022.

De esta forma, la empresa despejó cualquier expectativa sobre un posible default.

Y recuperó disponibilidad de fondos para destinar a la inversión en explotación de hidrocarburos y expandir otros de sus desarrollos en el país en los próximos meses.

«YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%”,

“Resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente US$ 2.100 millones «, señaló la compañía.

Fuentes confiaron a Télam que YPF cerró exitosamente porque consiguió sortear el vencimiento por US$ 413 millones previsto para el 23 de marzo.

Pero, también, porque permitió refinanciar casi un tercio del total de deuda de la empresa que ahora tendrá un perfil más adecuado a sus planes de expansión.

Con el resultado anunciado hoy, YPF obtendrá la validación del Banco Central.

Esto en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria.

Que ordena a todas las compañías con vencimientos de deuda mayores a US$ 1 millón a renegociar el 60% de los vencimientos hasta el 31 de marzo.

«El ahorro de divisas conseguido para 2021, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60%», aseguró YPF.

Al respecto, fuentes de la autoridad monetaria confirmaron a Télam que YPF podrá acceder al mercado oficial para realizar pagos de sus vencimientos.

En total, la operación permitirá una «refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por US$ 630 millones”.

“Liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás».