Suben los futuros, encuesta JOLTS, juicio de FTX: 5 claves en Wall Street
Los futuros de las acciones estadounidenses apuntan a una apertura al alza, mientras los traders aguardan a conocer los nuevos datos de ofertas de empleo de la mayor economía del mundo. Por otra parte, está previsto que comience este martes el juicio por fraude de Sam Bankman-Fried, en el que el antiguo director del exchange de criptomonedas FTX podría enfrentarse a una grave pena de prisión, mientras que las acciones del maltrecho grupo inmobiliario China Evergrande (HK:3333) Group suben tras reanudarse las operaciones en Hong Kong tras una suspensión.
1. Suben los futuros
Los futuros de las acciones de Estados Unidos suben este martes, después de que los principales índices de Wall Street registraran resultados mixtos durante la jornada anterior, al comienzo de un nuevo mes y de un nuevo trimestre.
A las 10:58 horas (CET), el contrato de futuros del Dow se apunta un alza de 51 puntos o un 0,2%, los futuros del S&P 500 suben 8 puntos o un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 avanzan 26 puntos o un 0,2%.
El lunes, el índice Dow Jones de Industriales descendió un 0,2%, mientras que el S&P 500 general subió ligeramente y el Nasdaq Composite de tecnológicas subió un 0,7%. Los tres cerraron septiembre y el tercer trimestre a la baja.
Las acciones también se han visto presionadas por el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que alcanzó su nivel más alto desde 2007 tras conocerse que la actividad industrial de Estados Unidos descendió por debajo de mínimos de casi un año. El rendimiento de los bonos suele aumentar cuando descienden los precios.
Las cifras apuntan a una resistencia de la economía estadounidense, apoyando algunas previsiones de que la Reserva Federal podría optar por mantener los tipos de interés más elevados más tiempo. La postura agresiva de la Fed .gov
la semana pasada ha convencido a muchos inversores para replantearse sus expectativas sobre los tipos, y los mercados de futuros creen ahora que los costes de endeudamiento se situarán en el 4,7% a finales del año que viene, lo que implica menos recortes de los previstos anteriormente, desde la horquilla actual del 5,25% al 5,50%.
2. Datos de ofertas de empleo
En cuanto a los datos económicos de este martes, los traders tendrán la oportunidad de consultar la encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral (JOLTS) correspondiente al mes de agosto.
Se espera que la encuesta JOLTS muestre que la cifra de ofertas de empleo cayó a 8,8 millones en agosto. En el mes anterior, la cifra registró mínimos de casi dos años y medio, lo que apunta a una ralentización gradual del mercado laboral que ayudó a reforzar el argumento de la Reserva Federal para mantener inalterados los tipos de interés en su reunión de septiembre.
El dato de renuncias de empleo también se desaceleró a su ritmo más lento desde principios de 2021, lo que los analistas interpretaron como una señal de que los trabajadores confían cada vez menos en poder dejar sus puestos actuales por oportunidades nuevas y potencialmente mejor pagadas. Los economistas han dicho que una disminución de la búsqueda de empleo puede aliviar cierta presión alcista sobre la inflación, que ha sido el objetivo central de la reciente campaña de subidas de tipos de la Fed.
Sin embargo, la situación laboral sigue siendo tensa, con 1,51 vacantes por cada desempleado en julio. Aunque esta cifra es inferior a las 1,54 de junio, se mantiene por encima del intervalo de 1,0-1,2 que se considera necesario para que el mercado laboral no genere demasiada inflación.
3. Comienza el juicio por fraude de Sam Bankman-Fried
Está previsto que el juicio por fraude de Sam Bankman-Fried comience con la selección del jurado este martes, ya que el magnate de la criptomoneda caído en desgracia se enfrenta a cargos penales que conllevan una pena de prisión combinada de más de un siglo.
Bankman-Fried, actualmente encarcelado en Brooklyn, está acusado de robar miles de millones de dólares en depósitos de clientes a través de su exchange de criptomonedas FTX para justificar las pérdidas de su fondo de cobertura, Alameda Research. El exmultimillonario se ha declarado inocente de siete cargos de fraude y conspiración.
Se espera que declare que sus acciones en FTX fueron únicamente errores que carecían de intención delictiva. FTX, que ahora está en bancarrota, se desplomó en noviembre de 2022 en una quiebra que destapó hasta 9.000 millones de dólares en fondos desaparecidos de clientes.
El argumento de Bankman-Fried probablemente será rebatido por sus antiguos colegas, incluida la exdirectora de Alameda y su interés amoroso en aquel momento, Caroline Ellison. Ella, junto con los exejecutivos de FTX Gary Wang y Nishad Singh, se han declarado culpables y están listos para testificar en su contra.
4. Las acciones de Evergrande suben tras reanudarse la negociación en Hong Kong
Las acciones del grupo chino Evergrande se disparan hasta un 42% este martes después de que las acciones del promotor inmobiliario fuertemente endeudado reanudaran su cotización en Hong Kong.
El grupo, que se ha convertido en un ejemplo de la crisis de deuda que sacude al sector inmobiliario chino, había visto suspendida la cotización de sus acciones el pasado jueves tras la información aparecida en los medios de comunicación de que su presidente, Hui Ka Yan, se encontraba bajo vigilancia policial. Evergrande declaró posteriormente que Hui era objeto de una investigación por delitos no especificados.
Esta semana, el Wall Street Journal ha informado de que se le investiga como sospechoso de transferir activos al extranjero mientras Evergrande luchaba por completar proyectos inacabados. El lunes, Evergrande dijo que no hay «ninguna otra información privilegiada en relación con la empresa que deba revelarse».
El grupo había declarado anteriormente que una investigación oficial le había impedido emitir nueva deuda, anulando de hecho una reestructuración prevista de sus pasivos con acreedores internacionales.
Las acciones de Evergrande han perdido cerca de tres cuartas partes de su valor desde agosto, cuando se reanudó su cotización tras 17 meses de parón.
5. El petróleo, mixto tras registrar mínimos de tres semanas
Los precios del petróleo se mantienen prácticamente inalterados este martes, tras registrar mínimos de tres semanas en la jornada anterior, debido en parte a las preocupaciones en torno a cómo los elevados tipos de interés podrían afectar a la demanda de crudo.
A las 10:59 horas (CET), los futuros del crudo de Estados Unidos se apuntan un alza del 0,1% hasta 88,88 dólares por barril, mientras que el contrato de Brent baja ligeramente hasta 90,69 dólares por barril.
Los datos económicos del lunes alimentaron las expectativas de que la Fed podría optar por mantener los tipos más elevados más tiempo, lo que hizo subir el dólar frente a una cesta de otras divisas. La perspectiva de un aumento de los costes de los préstamos y un dólar más fuerte podría encarecer el petróleo para los compradores de otras divisas, lo que podría lastrar la demanda.
El anuncio del Ministro de Energía turco de que el país reanudaría esta semana la explotación de un oleoducto procedente de Irak, suspendida durante casi medio año, lastró aún más los precios. Eso enturbió en parte las perspectivas sobre el suministro, impulsadas recientemente por la decisión de Arabia Saudí y Rusia de prorrogar los recortes de producción hasta finales de 2023.
Fuente: Investing
