Las principales empresas emergentes de tecnología de Indonesia se fusionarán

Gojek se ha expandido para ofrecer servicios a pedido, que incluyen entrega de paquetería y comida y limpieza del hogar.
Las empresas emergentes del sudeste asiático, Gojek y Tokopedia, dijeron que se combinarían para crear una empresa de servicios financieros, comercio electrónico y transporte compartido que planea salir a bolsa a fines de este año.

Los términos de la fusión de todas las acciones no se dieron a conocer el lunes. La compañía combinada se conocerá como GoTo Group, con más de 100 millones de usuarios activos mensuales, y planea expandirse dentro de su mercado local de Indonesia y otros países de la región.

GoTo tiene la intención de salir a bolsa este año en lo que será una lista doble, dijo Patrick Cao, presidente de Tokopedia, en una conferencia de prensa. Dijo que la empresa podría hacerlo mediante una oferta pública inicial, pero no descartó una fusión con una empresa de adquisición con fines especiales, o SPAC, que ya es pública.

Cao será el presidente del grupo una vez que se complete la fusión, mientras que el copresidente ejecutivo de Gojek, Andre Soelistyo, se convertirá en el CEO de GoTo.

El objetivo

El grupo tiene como objetivo una valoración de mercado de entre $ 35 mil millones y $ 40 mil millones y cotizaciones en bolsas de Nueva York y Yakarta, según personas familiarizadas con el asunto. Eso representaría aproximadamente el doble de las valoraciones de cuando Gojek y Tokopedia recaudaron dinero anteriormente en rondas de financiación privada.

Las dos empresas han recaudado colectivamente miles de millones de dólares de inversores, incluidos Alibaba Group Holding Ltd., Google de Alphabet Inc., Facebook Inc., fondos administrados por BlackRock Inc. y KKR & Co., y otros.

“Éramos pequeñas empresas locales que nos enfrentábamos a gigantes globales”, dijo Kevin Aluwi, cofundador y codirector ejecutivo de Gojek. «Y ahora estamos en un punto de inflexión en el que ya no somos los más débiles». Dijo que el grupo combinado podrá hacer más para servir a los comerciantes, conductores y consumidores, y estará en una mejor posición para expandirse fuera de Indonesia.

GoTo competirá con empresas como Grab Holdings Inc. y Sea Ltd

GoTo competirá con empresas como Grab Holdings Inc. y Sea Ltd. en una región con alrededor de 670 millones de personas. Las nuevas empresas tecnológicas y los inversores globales han estado tratando de capitalizar los ingresos y el potencial de crecimiento de suministrar a los consumidores en países desde Indonesia hasta Filipinas con todo, desde transporte hasta compras en línea y servicios financieros, todo entregado a través de aplicaciones móviles.

El rival Grab, con sede en Singapur, dijo el mes pasado que se fusionaría con un SPAC patrocinado por Altimeter Capital de Menlo Park, California, en un acuerdo que lo valora.

Se combinará con Tokopedia en casi $ 40 mil millones. Ese acuerdo fue un momento de madurez para la industria de tecnología del sudeste asiático, que durante mucho tiempo ha estado a la sombra de la escena emergente de alto rendimiento de China.

La última fusión verá a los accionistas de Gojek tomando una participación del 58% en GoTo y los accionistas de Tokopedia con el 42%, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Gojek

Gojek, fundada en 2010, es mejor conocida por su aplicación que conecta legiones de mototaxis, conocida como ojek, con buscadores de transporte en áreas como el gran Yakarta, un área densamente poblada de unos 30 millones de personas donde los atascos de tráfico son la norma. La empresa se expandió para ofrecer servicios de pago y servicios a pedido, incluidos entrega de paquetería y comida y limpieza de la casa. Tokopedia, fundada en 2009, administra un mercado en línea de consumidor a consumidor. Su nombre combina la palabra indonesia para tienda, toko, con enciclopedia.

Las empresas, que se han centrado principalmente en los negocios en Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, también planean desarrollar sus operaciones en Singapur, Tailandia y Vietnam. El grupo combinado manejó más de $ 22 mil millones en transacciones en 2020, operó una flota de más de dos millones de conductores y se asoció con más de 11 millones de comerciantes a fines de año, dijeron las compañías.

Si GoTo logra salir a bolsa, se sumará a los relativamente pocos vehículos listados para que los inversores aprovechen el crecimiento impulsado por el consumidor en el sudeste asiático.

Las acciones de Sea, con sede en Singapur, un grupo de videojuegos y comercio electrónico respaldado por Tencent Holdings Ltd., se han más que triplicado en el último año, lo que le dio a la compañía que cotiza en Nueva York una capitalización de mercado de más de $ 110 mil millones.

Fuente: Wall Street Journal