Discurso de la Fed, máximos de TSM, desinversión en HSBC: 5 claves en Wall Street
Los portavoces de la Reserva Federal siguen expresando sus opiniones sobre posibles recortes de los tipos de interés a la espera de la publicación de datos clave de inflación. Taiwan Semiconductor Manufacturing ha registrado nuevos máximos, mientras que HSBC sufrirá una gran pérdida antes de impuestos al vender su unidad de Argentina.
Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este martes, 9 de abril, en los mercados financieros.
1. El discurso de política monetaria sigue siendo una fuerza clave
El discurso de la Fed sigue siendo una fuerza clave esta semana, tras el impactante informe de empleo del viernes y a la espera de la publicación de los últimos datos de precios al consumo de Estados Unidos el miércoles.
La reciente evidencia de la buena salud de la economía estadounidense, a pesar del prolongado ciclo de subidas de tipos de la Fed, ha hecho que los traders rebajen drásticamente las apuestas sobre cuánto bajarán los tipos de la Reserva Federal este año.
Los contratos de futuros de los fondos de la Fed de diciembre reflejaron el lunes expectativas de recortes de tipos de alrededor de 60 puntos básicos este año, frente a los 150 puntos básicos que se habían fijado como precio a principios de 2024.
Esto ha ocurrido incluso cuando la Reserva Federal prevé recortar los tipos en 75 puntos básicos este año.
Los portavoces de la Fed han hecho sonar la alarma sobre un recorte de tipos demasiado prematuro, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, llegó a mencionar la semana pasada la posibilidad de que no hubiera recortes este año.
Louis, James Bullard, afirma que espera tres recortes de los tipos de interés este año, a medida que la inflación se acerque al objetivo del banco central.
El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, también ha declarado que el banco central estadounidense debe sopesar cuánto tiempo más puede mantener su actual postura sobre los tipos de interés sin que ello perjudique a la economía.
2. Futuros planos; cautela a la espera del informe clave del IPC
Los futuros de acciones de Estados Unidos se mantienen prácticamente inalterados este martes, ante la cautela a la espera de la publicación de los datos clave de los precios al consumo.
A las 10:35 horas (CET), el contrato de futuros del Dow se deja 30 puntos o un 0,1%, los futuros del S&P 500 suben sólo un punto o un 0,1% y los {{8874|futuros del Nasdaq 100}} avanzan 14 puntos o un 0,1%.
Los principales índices de Wall Street cerraron el lunes cerca de la línea plana, con los traders recelosos de hacer grandes apuestas a la espera de la publicación del miércoles del informe de inflación, que podría determinar las perspectivas de recortes de los tipos de interés.
La agenda de datos económicos de este martes está bastante despejada, y la atención se centra no sólo en las cifras de inflación del miércoles, sino también en las actas de su reunión de marzo, en la que los miembros de la Fed seguían esperando tres recortes para este año, aunque con menos convicción en relación con su previsión de finales del año pasado.
La nueva temporada de presentación de resultados trimestrales también comenzará en serio esta semana, con los informes de los principales bancos previstos para el viernes.
3. Las acciones de TSMC alcanzan máximos históricos
Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, registraron máximos históricos el martes.
La noticia de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos le concederá una subvención de 6.600 millones de dólares para construir una planta de semiconductores avanzados en Phoenix, Arizona, destinada a producir la tecnología de 2 nanómetros más avanzada del mundo, ha provocado esta subida. El fabricante de chips también podía optar a hasta 5.000 millones de dólares en préstamos de bajo coste.
«Estos son los chips que sustentan toda la inteligencia artificial, y los componentes necesarios para las tecnologías que necesitamos para sustentar nuestra economía, pero francamente, un aparato militar y de seguridad nacional del siglo XXI», explica la secretaria de Comercio Gina Raimondo en un comunicado.
Las acciones de TSMC subieron en Taiwán cerca de un 4%, hasta registrar máximos históricos de 817,0 dólares taiwaneses, mientras que los ADR (American Depository Receipts) de TSMC subieron un 1% durante la noche.
TSMC es un proveedor clave de gigantes tecnológicos, incluidos Nvidia (NASDAQ:NVDA) y Apple (NASDAQ:AAPL), y ha sido uno de los principales beneficiarios del aparentemente insaciable interés mundial por la inteligencia artificial.
4. HSBC sufrirá un fuerte golpe al vender su unidad argentina
HSBC está a punto de abandonar Argentina, llevándose un fuerte golpe, ya que el prestamista vende su unidad de Latinoamérica Latina como parte de los esfuerzos para racionalizar su negocio.
El gigante bancario con sede en Reino Unido anunció el martes que había llegado a un acuerdo vinculante con el grupo financiero privado Grupo Financiero Galicia (BA:GGAL) para vender su negocio en Argentina por 550 millones de dólares, sufriendo una pérdida antes de impuestos de 1.000 millones de dólares por la venta.
Junto con la pérdida antes de impuestos, que el banco declarará en el primer trimestre de 2024 tras la enajenación, HSBC también reconocerá al menos 4.900 millones de dólares de pérdidas históricas acumuladas de reservas de conversión de divisas.
Este movimiento se produce como parte de una reestructuración masiva, completando recientemente HSBC la venta de sus operaciones canadienses a RBC mientras intenta centrarse más en sus mercados clave de Asia y Europa.
5. El petróleo recupera parte del terreno perdido
Los precios del petróleo suben este martes, recuperando parte del terreno perdido en la jornada anterior debido a la incertidumbre en torno a un posible alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hamás.
A las 10:35 horas (CET), los futuros del crudo de Estados Unidos se apuntan un alza del 0,5% hasta 86,87 dólares por barril, mientras que el contrato de Brent sube un 0,5% hasta 90,85 dólares por barril.
Una nueva ronda de discusiones sobre el alto el fuego entre Israel y Hamás en El Cairo puso fin a una subida de varias jornadas el lunes, pero la perspectiva de un alto el fuego inmediato sigue siendo efímera, dado que las dos partes no han logrado alcanzar un acuerdo a pesar de los repetidos esfuerzos por negociar la paz.
Los precios del petróleo se mantuvieron cerca de máximos de cinco meses, respaldados por la idea de que cualquier recorte de la producción de la región rica en petróleo probablemente tensaría aún más los mercados mundiales del crudo.
Aun así, las ganancias son menores ese martes, a la espera de la publicación de los datos clave de inflación tanto de Estados Unidos como de China a finales de semana, así como de los datos de la industria sobre las reservas de crudo de Estados Unidos en el transcurso de esta jornada.
Fuente: Investing
