Cae correlación de spreads de CDS emergentes con China
Cae correlación de spreads de CDS emergentes con China
Entre los 20 principales bonos soberanos de mercados emergentes en el análisis de BI, 19 han visto que su correlación con los spreads de los certificados de depósitos (CDS, por su sigla en inglés) a 5 años con China se debilitó por debajo del promedio de 2 años, siendo México el que exhibió la mayor caída entre sus pares, escribió el miércoles en una nota Damian Sassowe, analista de BI.
Si bien Chile y Perú dependen en gran medida del comercio con China, muy por encima del 20% total; los mercados siguen más centrados en los riesgos idiosincrásicos específicos del país, incluidas las próximas elecciones, el comercio con EE.UU. y la propagación de la variante delta, añadió. Esto se extiende a México y Brasil.
Fuente:Bloomberg
