YPF colocó ON por US$ 122 millones
YPF colocó obligaciones negociables por US$ 122 millones en dos series , tras la reestructuración de su deuda en los mercados internacionales.
Una fue la reapertura de la emisión Dolar linked Clase XIV a 33 meses.
Y la segunda, la ON Clase XIX denominada en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) a 42 meses.
Así lo informó hoy en un comunicado el banco BST, que lideró la colocación.
En la que también participaron el Banco Galicia, el Banco Provincia y la entidad de servicios financieros SBS.
“Para BST fue un orgullo acompañar a la principal empresa petrolera del país en su exitosa colocación de deuda en el mercado local”.
Así lo señaló el gerente general del BST, Santiago González Pini, respecto de las ON que YPF colocó.
En la primera quincena de este mes, YPF cerró su canje de deuda con una participación del 60% del bono corto que vence en marzo próximo.
Y consiguió un alivio por US$ 630 millones en pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022.
De esta forma, la empresa despejó cualquier expectativa sobre un posible default.
Y recuperó disponibilidad de fondos para destinar a la inversión en explotación de hidrocarburos y expandir otros de sus desarrollos en el país en los próximos meses.
Por su parte, Plaza Logística colocó obligaciones negociables por $ 1.800 millones a 42 meses indexados en UVA.
Así se convirtió en la primera compañía privada del país en emitir una ON sostenible, que integrará el Panel SVS (Social Verde Sustentable) de ByMA.
“La emisión de la ON se logró a una tasa de interés de UVA más un 2,48% anual”, informó la empresa en un comunicado.
Destacó que “los fondos recaudados se aplicarán a inversiones con bajo impacto ambiental”.
“Y generan beneficios sociales mediante la creación de empleo con foco en poblaciones vulnerables, particularmente en jóvenes y mujeres”.
“Nos llena de orgullo continuar abriendo camino en la sustentabilidad en el país”.
“Y es una satisfacción poder hacerlo desde la logística, un sector que tanto tiene para aportar en la mitigación de los impactos medioambientales y en la mejora de la situación social”.
Esto explicó el director ejecutivo de Plaza Logística Eduardo Bastitta.
La licitación fue exclusiva para inversores calificados y se realizó a través del Banco Santander, BACS, Balanz, StoneX y Banco Hipotecario.
“La operación muestra la vocación de contribuir con el desarrollo del mercado de capitales a partir de instrumentos sustentables”.
Así lo señaló el director de Financiamiento de Deuda Global del Santander, Ignacio Lorenzo.
Y remarcó que “prueba de ello es que Santander liderará las operaciones de ON con destino SVS en el mercado local”.
Al respecto, la gerenta de Banca Responsable de Santander, Vanesa Marignan, puntualizó que el banco participó “de más del 80% de las colocaciones del mercado”.
Y precisó que “hoy es para financiar la construcción de una nave logística, anteriormente fue para la de parques eólicos en Córdoba y Neuquén”.
