Trend Capital emitió deuda por $ 41 millones
(Ámbito Financiero) – De la mano de AdCap, Trend Capital SA, una compañía con objeto financiero no bancario, inició exitosamente su participación en el mercado de capitales con la emisión de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria a través del Fideicomiso Financiero TCap Factoring I.
«La emisión, que fuera calificada AAA por Moody’s, fue estructurada con un Valor de Deuda Fiduciaria Clase A por un monto de 41 millones de pesos, con 6,13 meses de duration, habiéndose obtenido una tasa equivalente a Badlar + 4,75%», indicó Lucas Confalonieri, managing director de Adcap Securities Argentina, quien se desempeñó como organizador y colocador de la emisión.
La compañía consiguió de esta manera colocar su primera serie de fideicomisos financieros, habiendo recibido ofertas por un monto de $68 millones, lo cual significó que la emisión contó con muy buena recepción de los inversores con una sobredemanda de 1,66 veces.
Mariano Antonovich, CEO de Trend Capital SA, resaltó la importancia de la emisión y afirmó que «con esta operación de mercado de capitales damos el primer paso de nuestra estrategia de tomar financiamiento a mayor plazo y volumen, y a tasas competitivas».
