TGS colocó un bono en Wall Street

La empresa energética Transportadora de Gas del Sur (TGS) lanzó al mercado un bono a siete años por u$s500 millones.

El bono se lanzó con una una tasa fija del 6,75% nominal anual, luego de haber recibido ofertas de compra por encima de u$s3.000 millones.

Según información de Ámbito Financiero, los ingresos se usarán para financiar una oferta por los bonos en circulación a 2020 y para canjear los valores que no se presenten en la operación de gestión de pasivos.

Los colocadores de la oferta son los bancos HSBC, Itau, JP Morgan y Santander.

Se trata del primer bono corporativo argentino desde el 26 de enero cuando AySA, Genneia, MSU Energy colocaron en conjunto u$s1.250 millones.

Consultado sobre la operación, la administración Balanz Capital señaló que dependiendo los términos del acuerdo final, “en principio, vemos esta oferta de bonos como una oportunidad extremadamente atractiva para poseer un crédito corporativo a prueba de balas que ofrecerá rendimientos superiores a la curva soberana”. “Dentro de nuestro universo de emisores corporativos argentinos, TGS es una empresa de crecimiento defensivo en uno de los sectores con mayor potencial del país”, agregó.

(Con información de Ámbito Financiero)