Plaza Logística logró colocar $1.800 millones en Obligaciones Negociables
Plaza Logística logró colocar $1.800 millones en Obligaciones Negociables
Plaza Logística, compañía dedicada al desarrollo de parques logísticos multcliente, anunció la colocación de $1.800 millones a 42 meses indexados en UVA y se convirtió; así, en la primera compañía privada de Argentina en emitir una ON Sostenible (verde y social), que integrará el Panel SVS de ByMA, al contemplar en su proyecto de inversión criterios ambientales y sociales. La emisión de la ON se logró a una tasa de interés de UVA más 2,48% anual.
Los fondos recaudados se aplicarán a inversiones con bajo impacto ambiental desarrollos con certificación ecológica EDGE; y que generan beneficios sociales mediante la creación de empleo con foco en poblaciones vulnerables, particularmente en jóvenes y mujeres; a través del desarrollo del nuevo sector de logística de e-commerce.
El título tuvo la máxima calificación posible como bono sustentable por parte de Fix, calificadora afiliada de Fitch Ratings. Con 94 ofertas, la demanda superó en más de 3 veces el monto emitido. “Nos llena de orgullo continuar abriendo camino en la sustentabilidad en el país. Y es una satisfacción poder hacerlo desde la logística, un sector que tanto tiene para aportar en la mitigación de los impactos medioambientales y en la mejora de la situación social”; explicó Eduardo Bastitta, CEO de Plaza Logística.
Licitación fue exclusiva para inversores calificados
La licitación fue exclusiva para inversores calificados y se realizó a través del Banco Santander, BACS, Balanz, StoneX y Banco Hipotecario. “Estamos planificando nuestro crecimiento con una innovación que aporta valor a la sociedad. Con esta emisión generamos financiamiento sostenible para continuar con nuestro desarrollo y dejar una huella positiva”, agregó Ramiro Molina, CFO de Plaza Logística.
Ernesto Allaria, presidente de BYMA, indicó: “Es gratificante ver cómo el esfuerzo de BYMA para promover las finanzas sostenibles está creciendo año a año. Con el lanzamiento de nuestro Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables, junto a otros desarrollos, asumimos desde hace años un compromiso absoluto para promover las finanzas verdes y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Por su parte, Ignacio Lorenzo, Head of Global Debt Financing en Santander Argentina; señaló que “la operación muestra la vocación de Santander de contribuir con el desarrollo del mercado de capitales a partir de instrumentos sustentables”.
Por su parte, Vanesa Marignan, Gerenta de Banca Responsable de Santander Argentina; resaltó que “hemos comenzado un camino en las finanzas sostenibles; reafirmando nuestro compromiso con la sustentabilidad y las energías renovables, participamos de más del 80% de las colocaciones del mercado; hoy para financiar la construcción de una nave logística, anteriormente para financiar la de parques eólicos en Córdoba y Neuquén”.
Fuente: El Economista
