Patagonian Fruits Trade concretó la colocación de ONs por $206 millones

Se trató del mayor monto para este tipo de colocaciones en la Bolsa. Se trata de una empresa del Grupo Prima. Fondos Comunes de Inversión (FCI) y compañías de seguros fueron los mayores demandantes.

Una Pyme exportadora concretó la colocacion de Obligaciones Negociable (ON) Garantizada en pesos más grande en la historia del mercado, unos 206 millones de pesos, informó el agente organizador Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Se trata de Patagonian Fruits Trade (PFT), empresa del Grupo Prima, el mayor productor de frutas orgánicas y exportador de fruta fresca del país.

La operación se realizó gracias a una alianza comercial entre PPI y las SGR ArgenPymes, Acindar, Crecer, Affidavit, Mills y Garantizar.

El monto emitido para la Clase A fue de $ 144.2 millones (registrándose ofertas por arriba de $ 339 millones), a un plazo de 30 meses y tasa Badlar + 0.99%.

La Clase B sumó un VN de $ 61.8 millones -con una demanda que también superó más de 1.5 veces la oferta inicial-, para un plazo de 48 meses y margen sobre Badlar de 6%.

La demanda estuvo concentrada en los mayores Fondos Comunes de Inversión (FCI) y compañías de seguros, destacándose además la participación del BICE en la Clase B, que permitió la extensión del plazo de financiamiento de la emisión.

Fuente: BAE