Pampa Energía consigue fondos de bancos internacionales

La compañía abrió un periódo de suscripción para «inversores calificados», a obligaciones negociables clase 3, en dólares, a tasa fija, con un monto de us$300 millones, ampliable a us$500 millones.

Los colocadores locales son el Galicia, el BST y el ICBC. Con un monto de suscripción alto, la oferta es para grandes inversores, y ene ste caso puntuales: el piso es de 150.000 millones de dólares, y compradores iniciales son el Santander, JP Morgan, Credite Suisse y CitiGroup.

En los últimos días, YPF logró emitir en el mercado un bono a 10 años a un costo anual de 8,875 %, bastante por debajo de lo que rinden los títulos del gobierno.

Esta colocación, por 500 millones de dólares, «confirma que, bajo ciertas condiciones, la Argentina podría reabrir en 2020 el acceso al financiamiento internacional», así lo sostiene un estudio del IERAL – Fundación Mediterránea, “La ruta que marca YPF para recuperar el crédito”.

La ON de Pampa Energía, estará en oferta hasta las 13 de este martes. Las Obligaciones negociables tendrán vencimiento entre 5 y 10 posteriores a la emisión.