Morgan Stanley paga US$ 7.000 M por Eaton Vance

El banco estadounidense Morgan Stanley alcanzó un «acuerdo definitivo» para la adquisición de la gestora de patrimonios e inversiones Eaton Vance por alrededor de US$ 7.000 millones.

Esta cifra la desembolsará en efectivo y acciones, según han anunciado las entidades en un comunicado.

Los accionistas de la gestora recibirán el pago de US$ 28,25 en efectivo y la entrega de 0,5833 acciones de Morgan Stanley por cada acción ordinaria de Eaton Vance.

Lo que equivale a un precio de unos US$ 56,50 por título, según los términos de la transacción aprobada por el fideicomiso propietario de las acciones de Eaton Vance.

De acuerdo con un valoración de US$ 56,50 por acción, la mitad del montante de la operación de compra de Eaton Vance se abonará en metálico y el otro 50% en acciones de Morgan Stanley.

Asimismo, los accionistas de Eaton Vance tendrán derecho a cobrar un dividendo extraordinario en efectivo de US$ 4,25 por acción.

Morgan Stanley Investment Management

La operación encaja en la transformación de Morgan Stanley.

Ya que permitirá a Morgan Stanley Investment Management (MSIM) convertirse en una gestora de activos líder con US$ 1,2 billón bajo su gestión y más de US$ 5.000 millones en ingresos.

La fusión permitirá el ahorro de US$ 150 millones, el 4% de los gastos de MSIM y Eaton Vance, así como oportunidades de ingresos.

Asimismo, las entidades destacaron que al financiar la transacción con un 50% de efectivo, Morgan Stanley usará unos 100 puntos básicos de capital excedente.

Y prevé que su ratio de capital ordinario de nivel 1 se mantendrá unos 300 puntos básicos por encima del requisito de reserva del 13,2%.

«Eaton Vance encaja perfectamente con Morgan Stanley», declaró James Gorman, presidente y director ejecutivo de la compañia.

A su criterio, la transacción permite a la entidad «avanzar aún más en su transformación estratégica”.