Mercado Libre tomó deuda por $600 millones a una tasa inferior del 60%

El gigante del comercio electrónico Mercado Libre emitió su primera serie de Fideicomiso Financiero de Flujos Futuros en el mercado de capitales por $600 millones. El objetivo de la compañía fundada por Marcos Galperin es financiar su sistema de gestión de pagos y cobros digitales.

La herramienta, estructurada por First Capital Group y que obtuvo la máxima calificación de riesgo crediticio (AAA) por Fix Ratings, procura la securitización de créditos futuros, originados en ventas bajo los sistemas de tarjetas de crédito Mastercard y VISA.

La tasa de cierre para el VDF «A», por $600 millones, fue del 59,4%, la más baja en las últimas semanas. Este tramo recibió ofertas por $1.153,1 millones de una variedad de inversores, lo que generó una sobredemanda del 92% del monto licitado.

Por otra parte, el Fideicomiso calificó como PyME CNV dado que, como mínimo, el 70% de los créditos del Fideicomiso provienen de operaciones celebradas con vendedores de Mercado Libre, que califican como PyME CNV.

Además, se registró que el volumen de pagos procesados a través de Mercado Pago superó por primera vez en la historia los US$6.500 millones, que representa un aumento del 47,2% en dólares.

De tal forma, durante este período se procesaron 181,6 millones de transacciones, lo que representa un aumento interanual del 112,5%. Asimismo, el volumen total de pagos fuera de la plataforma creció un 121,5% interanual en dólares (197,5% en moneda constante), superando los US$3.150 millones.

La empresa continúa ganando terreno en el segmento de negocio del e-commerce. Durante el segundo trimestre, las ventas netas de la empresa alcanzaron los US$545,2 millones, lo que representa un aumento del 102,1% en moneda constante.

Fue a partir de la venta de 88,7 millones de artículos en la plataforma, que mostró una suba interanual del 3,8%.

BAE