Genneia sale al mercado con una nueva serie de obligaciones negociables
La compañía líder en energías renovables realiza una licitación en el mercado local mañana jueves 21 de mayo. La oferta inicial son US$ 10 millones, ampliable a US$ 30 millones, con opciones en pesos y dólares, y vencimientos en 6 y 12 meses.
El mercado financiero se empieza a reactivar y Genneia, la compañía líder en generación de energías renovables de Argentina, ofrece al mercado una nueva emisión de Obligaciones Negociables en pesos y en dólares, que se licitarán el jueves 21 de mayo por un monto equivalente a 10 millones de dólares, ampliable en conjunto hasta US$30 millones. Los fondos provenientes de esta emisión serán utilizados para la refinanciación de pasivos de corto plazo y capital de trabajo.
La operación se encuentra organizada por el Banco Macro y las entidades de servicios financieros Macro Securities, Balanz, BACS y Puente.
“Consideramos que las características de nuestros contratos PPAs, que corresponden en un 75% a proyectos renovables, en dólares y que cuentan con un set de garantías como respaldo (FODER, Garantía Soberana y Garantías del Banco Mundial), aseguran un flujo futuro de fondos estable para la compañía” destaca Bernardo Andrews, CFO de Genneia.
En los últimos dos años, Genneia logró ampliar en más de 500 MW su potencia renovable con la puesta en marcha de sus parques eólicos Madryn y Chubut Norte (en la provincia de Chubut), Villalonga y Necochea (en Buenos Aires), Pomona (en Río Negro) y su parque solar Ullum (en San Juan). Para ello contó con un fuerte respaldo de sus accionistas que invirtieron más de US$ 220 millones entre 2015 y 2018.
Hace un mes, en #ForbesLive, el CEO de Genneia, Walter Lanosa, analizó el presente y futuro de la compañía y su inserción en el mercado de las energías renovables. «Hay entre 1.000 y 1.500 MW en construcción en este momento, con un costo muy competitivo», afirmó Lanosa en conversación con Forbes. Aunque la demanda de energía eléctrica se resintió con el parate de la cuarentena, pero Lanosa se mostró optimista respecto de que esos contratos se sotendrán y que el cambio en la matriz energética es imparable: «Todos dan por sentado que la era del petróleo ha terminado»
Fuente: Forbes Argentina
