Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. colocaron dos nuevas series de Obligaciones Negociables

En el día de ayer finalizó la licitación pública de la Co-Emisión de las Obligaciones Negociables de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. Clases VII y VIII, ambas pertenecientes al Grupo Albanesi, en la que Grupo SBS actuó como Organizador y Agente Colocador, a través de SBS Capital S.A. y SBS Trading S.A., respectivamente.

En esta nueva emisión se ofertaron dos tipos de Obligaciones Negociables con pago de intereses trimestrales. La Clase VII, denominada dólares estadounidenses y la Clase VIII denominada en UVA; ambas con vencimiento en marzo de 2023. El valor nominal de la emisión en conjunto se estableció en hasta U$S40.000.000 (Dólares Estadounidenses cuarenta millones) convertidos al Tipo de Cambio Aplicable (Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense).

Resultado licitación clase VII

El resultado de la licitación para la Clase VII acumuló un total de órdenes recibidas por un valor nominal de U$S 7.707.573, adjudicándose el total de dicho importe a una tasa de interés del 6% nominal anual, a un precio de emisión del 100% del valor nominal; mientras que la Clase VIII recibió órdenes por un valor nominal de 55.905.999 UVA equivalentes a $3.887.144.110, adjudicándose finalmente 41.936.497 UVA equivalentes a $2.915.844.636 a una tasa del 4,6% nominal anual.

Con relación a los resultados de la colocación, Leandro Trigo, CEO de Grupo SBS, manifestó: “Hoy concluimos exitosamente la colocación de las obligaciones negociables de las compañías de Grupo Albanesi, recibiendo ofertas por un monto que superó ampliamente el importe máximo a emitir, demostrando una muy buena aceptación por parte de los inversores en este tipo de instrumentos.

Celebramos esta colocación y el continuo desarrollo del mercado doméstico para este tipo de transacciones, donde empresas estratégicas para el desarrollo económico pueden acceder a financiamiento competitivo”, concluyó Trigo.

Acerca de Grupo SBS

Acerca de Grupo SBS es un grupo independiente con más de 30 años de trayectoria en el mercado de capitales, especializado en intermediación bursátil, administración de carteras, fondos comunes de inversión, estructuración y emisión de deuda.

A través de su unidad de negocios SBS Trading S.A. ocupa los primeros puestos en operaciones de acciones y bonos en el mercado local, SBS Asset Management S.A. S.G.F.C.I. es una de las gestoras independientes de FCI más relevantes con $85.000 millones de activos bajo administración, entre fondos abiertos y cerrados.

A través de SBS Capital S.A. se provee soluciones de finanzas corporativas: estructuración de deuda y de productos financieros, private equity y financiamiento pyme y ha acumulado en 2020 más de $101.000MM en emisiones.

Quicktrade es el brazo tecnológico de Grupo SBS, a través del cual la compañía ofrece a sus clientes la posibilidad de abrir su cuenta y operar productos financieros a través de una experiencia 100% digital desde su plataforma.