Emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 de Loma Negra
Compañía Industrial Argentina S.A. por $25.636.250.000 (US$133.261) * … Banco Patagonia S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., y Balanz Capital Valores S.A.U., los agentes colocadores de esta emisión.
El 22 de febrero de 2023, Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. («Loma Negra”) emitió sus Obligaciones Negociables Clase 1 por un valor nominal de $25.636.250.000 (equivalente a US$133.261.858), pagaderas en pesos, a una tasa de interés variable equivalente a BADLAR más 2%, con vencimiento el 22 de agosto de 2024, en el marco del programa de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones de la compañía por hasta US$150.000.000.
Loma Negra es la empresa líder en producción y comercialización de cemento en Argentina, y destinará los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables para la integración de capital de trabajo en el país y para el financiamiento del giro comercial de su negocio.
Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de Loma Negra.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., y Balanz Capital Valores S.A.U., los agentes colocadores de esta emisión.
Equipo legal y financiero interno de Loma Negra.
Luciano Babuin y Mikaela Badaracco; y Guillermo Braun Vedoya y Diego Jalon
Asesoramiento a Loma Negra.
Marval, O’Farrell Mairal a través de su socio Sergio Tálamo y los asociados Martín Iván Lanús, Juan Pablo Lentino y Federico Nahuel Pitarch.
Asesoramiento a los agentes colocadores.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani a través de sus socios Julieta De Ruggiero y Marcelo Rafael Tavarone y los asociados Fiorella Ascenso Sanabria, Eduardo Cano, Agustín Ponti y Sebastián Chibán Zamar.
Fuente: Abogados.com.ar
