Se trata de la primera operación en el mercado de capitales en dólares desde la crisis de abril pasado. La empresa agropecuaria del grupo IRSA, con este acceso al crédito en dólares, utilizará estos fondos para refinanciar vencimientos de deuda a corto plazo.
En el mercado consignaron que la tasa de la colocación, es inferior a la del riesgo país de la Argentina, ademñas tuvo nada menos que 709 demandantes de las ON.
“El mercado de capitales estaba esperando una transacción de estas características, con el excelente resultado que tuvo. Esto demuestra que el mercado se está reabriendo y estamos atravesando un contexto de mayor certidumbre y calma.»
«Banco Ciudad dio el puntapié inicial con una excelente transacción en pesos, y ahora Cresud viene a confirmar y liderar a los corporate high grade con una notable colocación de bonos”, sostuvo Gastón Ríos, Partner de PUENTE, a cargo de la división de Mercado de Capitales.
“Hemos observado una muy interesante composición del book, donde vemos participación de diversos tipos de inversor y un crecimiento de la banca privada o minorista, lo cual es muy auspicioso para el desarrollo de nuestro mercado de capitales”, agregó.
La ON Clase 24 de Cresud es una emisión en dólares, calificada por Fix como grado de inversión y con vencimiento a los 24 meses desde su emisión, la cual pagará cupones de interés de forma trimestral a una tasa del 9% nominal anual, y presenta una oportunidad para diversificar las carteras de inversión.
“Es muy alentador ver un libro de órdenes con más de 700 ofertas. Es un honor haber contado con la confianza de Cresud y su equipo para acompañarlos en una transacción de esta categoría”, concluyó Ríos.
