Con qué, los bancos online pisan fuerte

Plataformas amigables. Intuitivas. Bots que resuelven o intentan resolver las dudas del cliente. Créditos por celular y en menos de 24 horas. Inmediatez. Sin formularios. Sin colas. Sin demasiadas preguntas. “A dos clicks de distancia”. Son los jugadores de nicho que irrumpen en el sistema financiero tradicional: las empresas fintech, que combinan finanzas con tecnología. Descomponen el menú de prestaciones de un banco, se focalizan en un servicio puntual y le aplican tecnología y agilidad para mejorar la experiencia del cliente en un entorno enteramente digital.

Dentro la industria fintech, que incluye desde pagos con el celular hasta el Bitcoin o los seguros online, el seg- mento de créditos es el que muestra mayor crecimiento en cantidad de jugadores: se ha duplicado en el último año el número de empresas en el mercado, según la firma Finnovista. Las tres principales compañías llevan colocados cerca de 2.000 millones de pesos. Ahora son 20 las que atienden necesidades de financiamiento insatisfechas en el sistema tradicional. El fundamento del negocio: la Argentina es un país de ingresos medios que financia al sector privado como una nación de ingresos bajos, como Palestina o Zambia.

Hay mucho espacio para prestar sin chocarse con los jugadores tradicionales. “Las fintech que ganan mercado son las que cuentan con al-

Yguna ventaja competitiva o apuestan a un segmento especializado”, dicen en la fintech Moni. La compañía libra 25.000 microcréditos mensuales, de hasta 20.000 pesos y a un plazo máximo de seis meses. “Un mix entre billetera virtual y tarjeta de crédito”, explican.

MERCADO LIBRE. Mercado Crédito financia a vendedores de Mercado Libre el capital de trabajo y alcanzó un ritmo mensual de 100 millones de pesos. Afluenta trabaja en finanzas colaborativas: préstamos persona a persona que conectan inversores con solicitantes de fondos.

“En muy poco tiempo, las compañías fintech han generado efectos transformadores en la industria”, dice Claudio Fiorillo, de la consultora Deloitte. “Han llevado a que los clientes esperen un servicio sin interrupciones, aprobaciones de créditos rápidas y pagos gratuitos de persona a persona. Aun así, aún no han logrado establecerse como jugadores dominantes de la industria. Sea porque no han podido convencer a los clientes tradicionales de sus beneficios o porque no se han establecido los niveles de confianza necesarios.”

MONI. Las compañías explican que el siguiente paso es securitizar una parte de su cartera y venderla en el mercado. Luego de una postergación por el mal clima financiero, Moni emitió un fideicomiso por 100 millones de pesos compuesto íntegramente por préstamos originados en forma digital. Mercado Crédito presta con capital propio pero trabaja en una emisión local de 300 millones de pesos para expandir el ritmo, también en Brasil.

AFLUENTA. En Afluenta los capitales provienen de los cerca de 7500 microinversores de la plataforma, pero también está en carpeta de la CNV la aprobación de un fondo de inversión privado de 250 millones. “va a tener rendimientos mayores a las Lebacs” adelanta Alejandro Cosentino, su fundador.

hace unos meses el BID realizó su primera operación Fintech al invertir 3 millones de dólares en Moni con el objetivo de “expandir la cartera de crédito en los sectores subbancariados”, y aterrizan en el mercado de créditos no bancarios, otros jugadores locales , los fundadores de Despegar.com compraron Cash Online, otro de los emprendimientos.

“En el mundo los bancos trabajan mucho con las fintech porque evaluamos mejor un segmento de clientes que los bancos locales no monitorean” cuenta Cosentino. “Algunos solicitantes son directamente rechazados, “por quñé no subir la tasa de prestamo para cubrir ese riesgo adicional?” se pregunta. Afluenta tiene siete segmentos de clientes ordenados por perfil de riesgo y les ofrece un presátmo en consecuencia. En el detrás de escena la empresa puede calcular sobre la base de su estadística, las posibilidades de honrar los compromisos que tiene cada perfil.

Fuente: Revista Noticias 29/06