Claves para Wall Street hoy

Estados Unidos publica su último informe de ingresos y gastos personales, así como la medida de inflación favorita de la Reserva Federal. Las acciones apuntan a una apertura débil. Los precios del gas natural en Europa suben y Uniper (ETR:UN01), un gran grupo energético alemán, anuncia que necesita un rescate. La economía china vuelve a crecer en junio, pero hay más señales de debilidad en Europa, donde Suecia ha subido sus tipos de interés clave medio punto. El petróleo oscila mientras la OPEP se reúne con sus aliados, pero la reunión parece algo previsible. Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este jueves, 30 de junio, en los mercados financieros.

1. Datos de precios PCE y de gastos e ingresos personales

Estados Unidos publica las cifras del indicador de inflación favorito de la Reserva Federal en mayo. Todo apunta a que el gasto de consumo personal subyacente aumente un 0,4% en mayo, lo que supone una modesta aceleración con respecto a abril, mientras que el aumento anual se moderará del 4,9% al 4,8% debido en gran medida a los efectos de base.

También serán de interés los datos de ingresos y gastos personales de mayo, en los que se espera que el crecimiento del gasto muestre una clara desaceleración con respecto a abril.

La jornada se completará con las cifras semanales de solicitudes de subsidio por desempleo. Éstas han mostrado una tendencia suave —aunque no por ello menos clara— al alza durante las últimas semanas.

2. China vuelve a crecer; Europa se debilita y Suecia sube los tipos

La economía china ha vuelto a crecer en junio, si nos dejamos guiar por su {{ecl-1913||índice oficial de gestores de compras. El PMI, que cubre principalmente las grandes empresas estatales, sube a 54,1 puntos frente a los 48,4 de mayo, y tanto el sector manufacturero como el de los servicios han vuelto a superar la línea de 50 que suele separar el crecimiento de la contracción.

Las noticias económicas fueron menos optimistas en Europa, donde el desempleo de Alemania ha aumentado en 133.000 personas, ya que los refugiados ucranianos en busca de trabajo se han sumado a las listas de desempleados por primera vez. Las ventas minoristas de Alemania descienden un 3,6% anual en mayo, mientras que la inflación de Francia sube hasta el 5,8% anual.

Por otra parte, los precios de la vivienda de Reino Unido suben a su ritmo más lento de los últimos nueve meses, mientras que el banco central de Suecia sube sus tipos de interés en 50 puntos básicos y ha anunciado que reducirá sus compras de activos más rápido de lo previsto para evitar que la inflación se consolide.

3. Las acciones apuntan a una apertura a la baja ante la cautela ante los datos; Spirit pospone la votación de la OPV

Las acciones estadounidenses apuntan a otra apertura a la baja, ante la habitual angustia en torno a una mayor inflación y a la subida de los tipos de interés, que apenas se ha visto aliviada por las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, y de otros jefes de bancos centrales el miércoles. Eso le ha quitado a casi todo el mundo las ganas de correr riesgos antes de los datos que se publican a la apertura de esta jornada en Estados Unidos.

A las 12:15 horas (CET), los {{8873|futuros del Dow Jones}} bajan 382 puntos, o un 1,2%, mientras que los futuros del S&P 500 descienden un 1,5% y los futuros del Nasdaq 100 se dejan un 1,8%. El S&P va camino de cerrar su peor primer semestre del año desde la década de 1970.

Las acciones que probablemente acapararán la atención este jueves incluyen las de Spirit Airlines, que ha pospuesto una semana más su prevista votación de accionistas sobre las ofertas rivales de JetBlue (NASDAQ:JBLU) y Frontier Group. Xerox (NASDAQ:XRX) también será centro de todas las miradas tras anunciar el fallecimiento de su director ejecutivo John Visentin a los 59 años.

4. Caen las criptomonedas l rechazar la SEC la solicitud de Grayscale para conseguir el estatus de ETF

El Bitcoin cae aún más por debajo de los 20.000 dólares y el Ethereum coquetea con el nivel de los 1.000 dólares después de que la Comisión de Bolsa y Valores rechazara de nuevo los esfuerzos de Grayscale para registrar su fondo de Bitcoin como fondo cotizado en bolsa. Grayscale ha demandado a la SEC en respuesta.

El estatus de ETF habría sentado un precedente que podría haber ampliado en gran medida la base de inversores potenciales tanto del fondo como de los fondos de inversión en criptomonedas en general.

Toda la especulación generada en torno a la aprobación de la SEC se había tenido en cuenta a la hora de fijar el precio del Bitcoin estos meses, a pesar de las crecientes señales de una postura más estricta en cuanto a las criptomonedas por parte de la SEC bajo el mando del presidente Gary Gensler.

5. Baja el petróleo pero los precios del gas vuelven a subir en Europa mientras Uniper busca un rescate

Los precios del petróleo crudo oscilan antes de la reunión de la OPEP y sus aliados que parece que no es más que una formalidad para allanar el camino para un aumento de la producción de 648.000 barriles al día a partir de agosto.

Que el llamado bloque de la OPEP+ pueda o no cumplir realmente con esto es, por supuesto, otra cuestión, dada la falta de capacidad de reserva del mercado y los crecientes problemas experimentados por varios miembros del bloque debido a la mala gestión de sus industrias petroleras en el pasado.

Por su parte, los precios del TTF suben otro 5% hasta registrar nuevos máximo de tres meses después de que el gigante energético alemán Uniper anunciara que está en conversaciones para un rescate gubernamental, al no poder cubrir el coste de la sustitución del suministro de gas ruso, que se ha reducido en un 60%.

Fuente: Investing