Cayeron más Bolsa y bonos argentinos, dólar y tasas cerraron estables
Las últimas noticias sobre el frente comercial entre Estados Unidos y China trajeron calma a los mercados internacionales los cuales cerraron la jornada en verde.
Los mercados internacionales repuntaron tras las fuertes pérdidas de la semana pasada después de que el presidente Donald Trump dijera que China y EE.UU. estarían listos para volver a la mesa de negociación.
Fue en la cumbre del G-7 que aseguró que confía en la intención de China de llegar a un acuerdo comercial, calmando así las preocupaciones de los inversores. Sin embargo, la disputa comercial continúa latente intensificando el nerviosismo respecto del crecimiento económico mundial, por lo que se espera fuerte volatilidad en los mercados en los próximos días.
En este contexto, el Nasdaq (7.853 pts) avanzó 1.3% mientras que el S&P500 (2.878 pts) y el Dow Jones (25.898 pts) subieron 1.1% y 1% en igual orden.
En Italia también se atenuó el riesgo político. Un potencial acuerdo de coalición política para formar un nuevo gobierno en Roma impulsó las acciones italianas al alza. Así, el MIB italiano (+1%) lideró la suba de las principales plazas europeas las cuales mantuvieron una tendencia positiva a lo largo del día impulsados por el contexto comercial más calmo. En concreto, el CAC40 francés aumentó 0.5% seguido del DAX alemán y el IBEX35 español en 0.4% y 0.3% respectivamente. La excepción fue el FTSE100 británico el cual retrocedió 0.5%.
Renta fija
En el mercado de la deuda, las tasas se mantuvieron estables frente la postura cautelosa que vienen manteniendo los inversores por las crecientes preocupaciones del crecimiento económico. De esta manera, el rendimiento de los bonos norteamericanos a diez años (+1.54%) avanzó marginalmente.
Por su parte, el rendimiento de los bonos alemanes (-0.66%) e italianos (1.33) aumentaron 1pbs cada uno mientras que los bonos españoles (0.13%) cayeron 1pbs. El rendimiento de los bonos británicos (0.48%) no presentó variaciones.
Canasta de monedas
En el mercado de monedas, el DXY Index –DXY- subió 0.4% hasta 98.06 mientras que el Euro (1.11) se depreció 0.4%. Por otro lado, la Libra (1.22) retrocedió 0.6%. El Yuan se depreció 0.7%, alcanzando mínimos de los últimos once años.
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Mercado Local
La incertidumbre electoral (encuestas que anticipan que la formula opositora ganaría por más de 20 pp de diferencia) sigue golpeando a las acciones las cuales profundizaron su caída a lo largo de la jornada y tocaron mínimos en un año. En concreto, el S&P Merval retrocedió 2.8% en el día hasta los 25.848 pts en pesos.
Entre las principales bajas del panel líder se encontraron BBA (-5.6%), TGNSU2 (-5.2%), GGAL (-4.7%), TGNO4 (-3.8%), PAMP (-3.8%), CEPU (-3.7%) y MIRG (-3.6%). Por otro lado, las únicas subas registradas fueron ALUA (+1.9), TXAR (+0.4%) y VALO (+0.2%).
Renta Fija
Los bonos en dólares presentaron mayoría de bajas con rojos que llegaron hasta 4.2% (PARA), culminando la jornada con rendimientos que oscilan entre 9.16% y 75%, con durations que van de 1 a 8 años. Por su parte, los bonos en pesos presentaron la misma tendencia con bajas de hasta 4.4% (TJ20).
Tipo de cambio
El dólar retrocedió levemente a pesar de un contexto internacional volátil que afectó a la mayoría de las monedas emergentes (el real se depreció alrededor del 0.7%). En el mercado minorista, el tipo de cambio cayó 10 centavos para finalizar en $57.21, sin haberse registrado ventas de reservas del BCRA. Por su parte, el BCRA3500 avanzó 7 centavos hasta $55.35 mientras que los futuros cayeron hasta $55.60 a agosto (-0.3%), hasta $59.40 a septiembre (-0.4%) –con tasas de 41.2% y 75.6% respectivamente. Por su parte, los tramos largos (vencimientos 2020 en adelante) cayeron entre 0.2 y 0.7%.
Tasa de referencia
En la primera rueda de la última semana de agosto, la tasa de LELIQ promedio del día continuó estable en 74.99% con una tasa mínima de 74.9% y una máxima de 75%. De esta manera, sin registrarse fuertes movimientos en las tasas, el BCRA expandió $19.414 millones en términos netos por lo que la base monetaria va en camino a cerrar en torno a la meta bimensual.
Un driver importante del día
Entre las principales noticias de la jornada, el Ministro de Hacienda Hernán Lacunza, se volvió a reunir con los funcionarios del FMI donde repasaron el plan fiscal presentado por Lacunza quien va en busca de concretar un nuevo desembolso de U$S 5.400 millones el mes que viene.
Mercado de Commodities
Los precios del petróleo (WTI) cayeron 1% hasta los USD 53.73 luego de que, en el marco de la cumbre del G-7, el presidente de Francia hablara sobre un potencial acuerdo entre Washington y Teherán, lo cual aumenta las expectativas de un mayor suministro de crudo iraní. El oro cerró levemente en rojo (-0.1%) hasta los USD 1537 por onza de troy, tras haber tocado máximos de seis años a lo largo de la jornada.
Por su parte, los granos presentaron una tendencia semanal mixta. Los precios de la soja (USD 318 por tonelada) y del maíz (USD 144 por tonelada) avanzaron 1.1% y 0.1% respectivamente. Con tendencia contraria, los precios del trigo (USD 174 por tonelada) cayeron 0.6%.
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