Canje de ON por US$ 300 millones para IRSA, Cresud y Genneia

Las firmas Cresud, y su controlada IRSA, al igual que la firma energética Genneia, reestructuraron deuda con canje de ON por US$ 300 millones.

IRSA anunció que su oferta de canje de obligaciones negociables obtuvo órdenes por un valor nominal de US$ 178.458.188, con una aceptación de 98,31%.

Y la agropecuaria Cresud recibió US$ 65.075.746, con una adhesión de 88,41%.

“Estamos muy contentos con el éxito del canje”, dijo Matías Gaivironsky, CFO de IRSA/Cresud.

Destacó que “los elevados niveles de aceptación confirman el atractivo de la propuesta diseñada dentro del marco legal fijado por las autoridades”.

IRSA canjeó sus Obligaciones Negociables Serie I y emitió dos nuevas series clases VIII y IX.

La Clase VIII vencerá el 12 de noviembre de 2023, y la Clase IX el 1° de marzo de ese mismo año.

Por su parte Cresud canjeó sus Obligaciones Negociables Serie XXIV y emitió dos nuevas series Clase XXXI y XXXII; con vencimiento el 12 de noviembre de 2023 y 12 de noviembre de 2022.

Los bancos que intervinieron como colocadores fueron BACS, Hipotecario, Galicia, Santander, AR Partners, Provincia, Balanz, Puente, Bull Market y SBS.

En tanto, Genneia concluyó la primera etapa del plan de refinanciación de las ON Clase XXI de US$ 51,5 millones con un alto nivel de adhesión.

Genneia recordó que las disposiciones del BCRA establecen limitaciones al pago de capital de las ON Clase XXI.

Además, fijan los lineamientos bajo los cuales deben ser refinanciadas, a pesar de que la empresa cuente con los fondos necesarios.

En este marco, la compañía está muy satisfecha con los resultados obtenidos en esta etapa y continúa trabajando para completar el plan de refinanciación.

El período para participar de este canje se extenderá hasta el próximo lunes 16 de noviembre.

De esta manera, las tres compañías avanzaron con el canje de ON por US$ 300 millones en conjunto.