Bonos sostenibles: Surcos emite ONs por US$20M
Como organizador de la licitación actuó el Banco Santander y como colocadores Banco Galicia, Supervielle, Provincia, BST, Balanz, AR Partners, Max Capital, Facimex, TPCG y Allaria.
Los mercados valoran, cada vez más, el compromiso de las empresas con la sustentabilidad y el medio ambiente. Tal es así que rápidamente reaccionan ante estas propuestas.
La empresa argentina “Surcos”, dedicada a la fabricación de fitosanitarios, se convirtió en la primera industria en emitir Obligaciones Negociables vinculadas a la sostenibilidad en el cuidado del medio ambiente.
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“Quienes trabajan con estos sistemas productivos conocen la naturaleza y la respetan, por lo que buscamos poder acompañarlos para que cada vez su impacto positivo sea mayor”, señaló María Eugenia Fraga, responsable de Impacto de Banca Ética.
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Las recomendaciones para “la campaña con más riesgo de los últimos 10 años” que realizaron los especialistas Dante Romano y Sebastián Salvaro, durante un webinar organizado por Inteliagro.
A la vez, estas obligaciones son las primeras en incorporarse al panel de sostenibilidad de BYMA (Bolsa y Mercados Argentinos), alineada a los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad del ICMA (“International Capital Market Association”).
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Estos bonos, creados por BYMA y la Bolsa de Comerio de Buenos Aires, son un desarrollo pionero en el mercado de capitales asociados a las finanzas sustentables. Asimismo, se propone y promueve una nueva forma de financiamiento.
OPERACIÓN
En referencia a la operación de la empresa, que tiene plantas en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, el mercado de capitales licitó 93 órdenes por un valor de 31 millones de dólares.
Tasa fija
Finalmente, Surcos emitió obligaciones negociables a 24 meses de plazo, a una tasa fija de 2,73% y
por un monto de 20 millones de dólares.
Como organizador de la licitación actuó el Banco Santander y como colocadores Banco Galicia, Supervielle, Provincia, BST, Balanz, AR Partners, Max Capital, Facimex, TPCG y Allaria.
Por su parte, la calificadora FIX, afiliada a Fitch Ratings, fue quién certificó esta emisión al concluir que está alineada a los Principios de los Bonos vinculados a la Sostenibilidad (SustainabilityLinked Bond Principles por sus siglas en inglés) y le asigno una calificación BVS 2.
Fuente: Infocampo
