Aluar obtuvo financiación por US$60 millones con su emisión de ON

– La fabricante de aluminio Aluar colocó nuevas obligaciones negociables (ON) por US$60 millones, denominadas en dólares pero integradas y pagaderas en pesos, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio porteña.

SBS Trading actuó como organizador y agente colocador en la licitación pública de las ON, a través de las cuales se recibieron órdenes por más de US$ 2.240 millones. Las ON que se ofertaron son dollar linked, se suscribieron al 100% de su valor nominal (a la par) y fueron calificadas con “AA+” según el agente de calificación de riesgo FIX SCR.

Cuentan con amortización en un único pago en la fecha de vencimiento y con pagos de intereses trimestrales, a ser realizados en pesos al tipo de cambio aplicable.

Su vencimiento tiene lugar a los 36 meses desde la fecha de emisión, y la tasa de interés fija nominal anual resultante del período de licitación fue del 0%.El director de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, indicó que la empresa está “haciendo un cambio de composición de la estructura de la deuda, no un incremento, aprovechando una modalidad de endeudamiento de mediano plazo con el mercado local que hoy es más favorable”.

“De esta manera, podemos dejar a la compañía en una mejor posición de competitividad en el mercado internacional para afrontar mayores necesidades financieras que puedan surgir en el futuro de la mano del restablecimiento de la producción y consecuente recomposición de capital de trabajo”, afirmó Madanes Quintanilla, en un comunicado.

Por su parte, el director ejecutivo del Grupo SBS, Leandro Trigo, destacó: “La demanda del mercado para esta colocación cumplió sobradamente con las expectativas”. “Claramente fue una de las transacciones más exitosas en lo que va de 2020 si analizamos el volumen de órdenes recibidas en función del plazo y tasa de corte observada, reflejando el marcado interés del público inversor por instrumentos dollar linked con excelente calificación crediticia, como es el caso de las obligaciones negociables de Aluar”, señaló Trigo.

En esta transacción, actuaron como organizadores y colocadores SBS Trading y Banco Santander, mientras que Macro Securities, Banco Galicia, ICBC y el Banco Provincia asumieron el rol de colocadores.

Fuente: La Nación