Alcanzó a 99,55% el canje de deuda en moneda extranjera

El canje de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina alcanzó a 99,55% del total de capital emitido

Así lo anunció el Ministerio de Economía al finalizar el segundo, tercer y cuarto períodos de adhesión tardía al canje de deuda cerrado en septiembre último.

De esta forma, el Gobierno recibió órdenes adicionales de canje de títulos por VNO US$ 24.437.445.

Un incremento de 0,75 puntos porcentuales respecto del 98,8% de títulos que fujeron aceptados canjearse en un primer momento.

«Los tenedores que aceptaron la invitación de la República recibieron nuevos bonos (los «Nuevos Bonos»)”.

“Que han sido liquidados de acuerdo con las fechas establecidas en la mencionada Resolución», detalló el Palacio de Hacienda en un comunicado.

El resultado del primer canje de los títulos en moneda extranjera bajo ley local lo anunció el 4 de septiembre último el ministro Martín Guzmán.

Y alcanzó a un total de US$ 41.715 millones, además de la pesificación de otros US$ 687 millones en bonos.

La canasta de títulos elegibles se componía de 24 instrumentos emitidos tanto después de 2014.

Eran Bonar, Bono Dual, Bontes, Letes y Lelink que sumaban en total US$ 33.160 millones.

Y de otros emitidos luego de los canjes de deuda de 2005 y 2010, como bonos Par y Discount, por US$ 8.555 millones.

Los nuevos bonos emitidos a cambio tienen vencimientos en 2030, 2035, 2038 y 2041.

E incluyen un período de gracia hasta el primer pago de vencimiento de capital (2024).

Y un nuevo cupón de intereses a un 2,4% de cupón promedio ponderado y 5,0% de cupón máximo.

Por otra parte, los bonos originales tuvieron una quita de capital del 3% para los emitidos a partir de 2014.

Pero no así los emitidos en los canjes 2005 y 2010, ni tampoco para los títulos pesificados.

De esta manera, el canje de deuda en moneda extranjera alcanzó a 99,55%.