Cuatro de cada diez autos ya se venden con algún tipo de financiamiento, incluyendo préstamos prendarios, planes de ahorro previo o leasing. Mejoraron las tasas y los plazos, y en el sector afirman que hay terreno para seguir creciendo, en un mercado que continúa con fuerte expansión.

La industria automotriz es la más dinámica de la economía argentina. Tras anotarse en 2010 un récord de 660.000 unidades 0 km vendidas, para este año, las compañías del sector redoblan la apuesta. Una de las claves es la ampliación en la participación de los vehículos financiados.

El año pasado, el 35% de todas las ventas realizadas en el país se hicieron con algún tipo de financiamiento, ya sea mediante planes de ahorro o préstamos otorgados por bancos y financieras de marca, según se desprende de datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Si bien se trata de una moderada mejora con respecto al año anterior –en 2009 casi el 30% de los autos se vendieron con crédito-, el mercado parece haber entrado en una dinámica virtuosa, en la que el combustible financiero es cada vez más frecuente y accesible. Ya en julio de este año, último dato disponible, la cifra de financiaciones ascendía a casi 40% del total de ventas.

Mientras que los préstamos prendarios en el sistema financiero argentino crecieron 10% en el primer semestre del año pasado, en el segundo se expandieron 23%, y en lo que va del año hasta la primera semana de junio treparon un 27% de 9834 a 12.494 millones de pesos. Pero en términos interanuales, la suba ya llega a un impresionante nivel de 70%.

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El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) es  la entidad financiera más grande del mundo.  Desembarcará en Argentina a principios del año que viene, tras la compra de la filial local de Standard Bank. Su historia, quiénes lo dirigen y qué hay detrás de una de las inversiones más grandes del gigante asiático fuera de su país.

En China se lo conoce como el más grande de los Big Four (seguido por el Bank of China, Agricultural Bank of China y China Construction Bank). Pero su formidable tamaño trasciende las fronteras asiáticas y se extiende en el mapa internacional. Con poco menos de tres décadas de vida, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC, por sus siglas en inglés) lidera el podio financiero mundial, medido por capitalización bursátil, rentabilidad y captación de depósitos de clientes.

El mes pasado, este gigante bancario eligió a la Argentina como destino para su segunda mayor inversión desde que abrió sus puertas al extranjero, hace diez años. Luego de varios meses de negociación cerró la compra del 80% de Standard Bank Argentina por unos US$ 600 millones (desde 2007 que ICBC es socio minoritario de Standard Bank Sudáfrica con el 20% del paquete accionario), y selló así una de las operaciones más importantes de la entidad en el exterior.

Pero ¿quiénes lo dirigen, cuál es la historia y qué hay detrás de su desembarco en el país? Hasta esta operación, en el sector financiero argentino, ICBC no era un nombre demasiado conocido. Se sabía poco y nada de la entidad en la city porteña. Tras la oficialización del deal, los números del banco, cuyo 70% pertenece al Estado chino, generaron asombro. A abril de 2011 –últimos datos disponibles–, sus activos ascendían a US$ 1,72 billones. Su valor de mercado de US$ 248.000 millones lo mantuvo consolidado en el primer puesto del ranking global, mientras que su rentabilidad por US$ 18.000 millones también lo impulsó a convertirse en el primer banco del ranking internacional por ganancias.

No es fácil para un banco sudamericano expandirse fronteras afuera. Menos aún, salir a jugar en las grandes ligas como por ejemplo el ultracompetitivo mercado de los Estados Unidos. Pero ese desafío estuvo lejos de amedrentar a una de las entidades más grandes de Brasil. Itaú Unibanco, el conglomerado brasileño que se ubica entre los 10 bancos más grandes del mundo por valor de mercado, está decidido a conquistar esa plaza tan deseada.
Después de un amplio proceso de estudio a lo largo de 2010, que incluyó encuestas a nivel internacional, entrevistas con ejecutivos del banco y análisis de benchmarks, la entidad arribó a la idea principal con la que lanzaría su campaña: “Un banco latinoamericano global”. La acción publicitaria, que llevó 6 meses desde la presentación inicial del concepto creativo hasta la primera publicación, se propone incrementar el conocimiento de la marca en el exterior, recorriendo la trayectoria de personalidad conocidas internacionalmente quienes con su talento son referentes de América Latina en todo el mundo.
Lla estrategia incluye el lanzamiento de la nueva página www.itau.com, el primer sitio de internet en inglés de un banco brasileño, dirigido al público inversor. Los elegidos para esta campaña fueron la bailarina argentina Paloma Herrera, Francisco Costa (fashion designer brasileño), Camilo Villegas (golfista colombiano), Vik Muniz (artista plástico brasileño), Alice Braga (actriz brasileña) y Nacho Figueiras (jugador argentino de Polo).
Paloma Herrera fue una de las personalidades que protagonizaron la segunda campaña lanzada por el banco en el Sony Ericsson Open, uno de los torneos de tenis más convocantes del mundo que se realizó en Miami. “Evaluamos algunos conceptos creativos presentados por África, la agencia responsable de la creatividad, y elegimos como recurso expresivo del concepto el empleo de personalidades que tienen un trayectoria similar a la de Itaú. La idea es transmitir que existen latinoamericanos que con su trabajo trascendieron fronteras y llegaron al mundo. Es una perfecta analogía de la historia de Itaú”, explicó Fernando Chacón, director de Marketing de Itaú Brasil, a Bank Magazine. “El uso de personalidades conocidas es una estrategia clásica para la generación de conocimiento de marca. Y resultó perfecta -agregó para apuntar a nuestros objetivos de aumentar el conocimiento de la marca Itaú en los mercados internacionales en que no tenemos presencia física”.

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Las medidas que adoptó desde que lo nombraron el frente del organismo fueron casi todas polémicas. Pero es indudable que José Sbatella consiguió que todo el mundo hablara de la Unidad de Información Financiera. Hoy no queda casi nadie en el mundo económico y financiero que desconozca lo que significa la sigla UIF.
Sbatella reconoce que con las últimas resoluciones que multiplica la cantidad de operaciones que deben reportar los sujetos obligados será difícil que vuelva dinero a la Argentina, pero que en realidad el objetivo es otro: “Queremos ponerle un cerco a las divisas que están en el país. Al evasor o al que quiere fugar le tiene que costar muy caro hacerlo, a tal punto que resulte antieconómico”.
El número uno del organismo antilavado recibió a Bank Magazine en su despacho en el piso que el organismo posee en la calle Cerrito. No ocultó la urgencia que tiene el gobierno por aprobar una nueva ley antilavado ante la presión internacional que ejerce el GAFI, el organismo internacional que regula en la materia. Y se muestra confiado en duplicar la cantidad de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) hasta 6.000. “De ese total, cerca del 10% termina en una investigación antilavado concreta”, asegura.
A continuación, los pasajes más relevantes de la entrevista con Sbatella, que ayuda a entender la nueva etapa de la UIF:
Bank Magazine: ¿Cual es el espíritu de las normas que fueron dictadas por la UIF en los últimos meses?
José Sbatella: Si bien la argentina tiene una ley desde el año 2000, cuando se crea la UIF, la realidad es que hasta ahora no hubo una sola condena por casos relacionados a lavado de dinero. Tampoco este organismo había ejercido las facultades plenas de multar y sancionar. Esto, desde el punto de vista internacional, coloca a la Argentina con alto riesgo de ser sancionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con la posibilidad incluso de perder la membresía a este organismo.
¿ A qué se debe esta falta de procesos judiciales y condenas?
-Por un lado hubo falencias en el seguimiento de las causas, pero también problemas concretos para aplicar la figura.de lavado. En el Código Penal esta figura aparece como encubrimiento, específicamente el artículo 278. Este encubrimiento necesita siempre del delito precedente, porque el dinero tiene que salir de un delito previo, y esta situación hace que sea muy difícil una investigación, porque primero hay que investigar el delito previo y luego al encubridor. Los jueces caratulan los expedientes y casi todos los casos sospechosos se usa la figura de cómplices, partícipes, no sé conoce la figura del encubrimiento. Esto hace que en la estadística internacional aparezca que en la Argentina no hay condenas efectivas.

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La batería de medidas dispuesta por el organismo encargado de controlar y prevenir operaciones sospechosas ya está vigente. Los expertos analizan cómo adecuarse a las exigencias sin que el peso sobre las empresas resulte excesivo. Advierten sobre el riesgo de no informar una operación sospechosa y el costo de imagen. La necesidad de invertir en tecnología.

Son muchas las normas, poco el tiempo para ponerlas en práctica. En lo que va del año, la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo central dedicado a combatir el lavado de dinero, dio a conocer 25 resoluciones en las que estableció qué deberá informar y cómo cada sujeto obligado de la economía, que ya no sólo son bancos, aseguradoras o entidades financieras.
Desde los juegos de azar, pasando por escribanos, sociedades de Bolsa, contadores, concesionarias de autos y hasta despachantes de Aduana. Prácticamente todo aquel que desarrolle actividad económica deberá estar atento a toda transacción sospechosa y además proveerle a la UIF información de manera regular.
“La clave en todo el sistema antilavado es que hay una parte del deber del Estado que se les impone a los particulares: los sujetos tienen que colaborar en la detección de operaciones sospechosas”, resume Maximiliano D’Auro, socio del Estudio Beccar Varela. En grandes líneas, explica, son tres los pilares del sistema: conocer al cliente, detectar las operaciones sospechosas y reportarlas a la UIF; y, finalmente, guardar confidencialidad, dado que revelar a un cliente que está siendo investigado podría entorpecer todo procedimiento.
La tarea, sin embargo, está lejos de ser sencilla. Con las resoluciones que publicó en los últimos meses, la UIF buscó reglamentar la forma en que cada sujeto que está contemplado en la ley antilavado (la Ley 25.246), debe cumplir con su tarea. Pero, según coinciden los especialistas, en el apuro por cumplir con los tiempos que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual la Argentina es miembro pleno y cuya permanencia corre peligro, lo hizo sin considerar demasiado las particularidades de cada actividad.

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La consultora BDO elaboró un exhaustivo informe, exclusivo para Bank Magazine, sobre el comportamiento de la banca en los últimos siete años. Menos presencia de la banca extranjera, más presencia del crédito en las provincias y un fuerte crecimiento de la bancarización son algunos de los aspectos más destacados.

A partir de la crisis de 2001-2002, el sistema financiero argentino continuó el proceso de concentración iniciado en las décadas pasadas. Así, entre 2003 y junio de 2010, la cantidad total de entidades financieras disminuyó de 96 a 81. Este proceso se vio marcado por una menor participación de los bancos de capital extranjero y la consolidación de nuevos grupos de capital nacional.

El proceso de extranjerización del sistema financiero argentino, que había alcanzado su pico más alto en el año 2001, comenzó a revertirse desde de la caída de la convertibilidad y continúa a partir del 2008 por la crisis internacional. La reducción neta llegó a nueve entidades. En algunos casos fue producto de ventas, como los casos de Lloyds TSB Bank, Société Générale S.A. o Scotiabank, a grupos locales, y en otros se produjo la revocación por parte del BCRA de la autorización para funcionar a bancos como Urquijo S.A. o Banco Europeo para América Latina (BEAL) S.A., entre otros. En el período analizado sólo se estableció en el país una nueva entidad financiera de capital extranjero (Standard Bank). El Banco do Brasil, que se quedó con la mayoría del Patagonia, ya operaba en el país.
En relación con este proceso, y avanzando sobre el año 2010, se cerraron los acuerdos de venta de GMAC Compañía Financiera y Compañía Financiera Argentina S.A., propiedad de General Motors y American International Group (AIG), a Banco Patagonia S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires respectivamente.

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La presencia de bancos en las redes sociales de la web está creciendo de a poco. Twitter es el nuevo canal que encontraron las entidades para comunicarse con los clientes y por ahora se concentran en los programas de beneficios. El mercado de capitales también busca sacar provecho de esta nueva herramienta.

Twittear, re-twittear y postear ya no son palabras extrañas para los bancos argentinos. Es que las entidades están trabajando duro para ganar protagonismo en el mundo de la web 2.0, que engloba a las redes sociales como Facebook  y Twitter, a las comunidades de usuarios y a los blogs.

Esas plataformas, que ya vienen siendo usadas de forma fluida por las empresas financieras europeas y estadounidenses comenzaron a ganar terreno en el mercado local en el último año, pero en particular en los últimos seis meses. De manera incipiente, las entidades comienzan a desarrollar comunidades virtuales, perfiles en Facebook y usuarios de Twitter con el objetivo de comunicarse de forma “amigable” con los clientes, obtener información sobre gustos y necesidades y, sobre todo, “achicar distancias”.

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Cuando, en agosto de 2009, se confirmó la venta de las 17 sucursales para clientes de alto poder adquisitivo que el BNP Paribas tenía en la Argentina al Santander Río, se lo interpretó como otra entidad extranjera que decidía abandonar sus actividades en el país, tal como en la última década lo hicieron BankBoston, Crédit Agricole, BNL o Scotiabank.

Pero un año después, los hechos demuestran lo contrario: la entidad de capital francés aprovechó la operación para concentrarse en el negocio que domina en la región (y por cierto también en la Argentina), es decir la banca corporativa y de inversión.

El responsable de la desinversión inicial y el posterior reenfoque de actividades fue un experimentado banquero, que no sólo había vivido durante muchos años en el país, sino que ya anteriormente había atravesado este tipo de procesos: Tullio Lanari, quien durante 12 años había recorrido un largo camino en la Banca Nazionale del Lavoro en la Argentina hasta transformarse en su CEO.

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La reapertura de la sesiones en el Congreso en Agosto, luego del receso invernal, coincidió con el arranque del debate de la reforma bancaria, una discusión que busca reemplazar la ley vigente desde los años ´70. En la mesa se ponen dos modelos antagónicos en relación con las normas que en el futuro regirán el sistema financiero.

Si bien las discusiones comenzaron con entusiasmo por parte de los legisladores, las fuertes presiones de los distintos intereses en juego y la búsqueda de consensos dan la pauta de que dicha reforma se cocinará a fuego muy lento.

La reforma financiera es una bandera que oportunamente levantó Néstor Kirchner  y es parte un engranaje, que encaja en lo que el matrimonio presidencial denomina “la profundización del modelo”.

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El entorno de elevada inflación pone a los hombres de finanzas en el centro de la escena. El desafío de mantener los márgenes de rentabilidad, sin ajustar desmedidamente los precios, requiere de una pericia que sólo los ejecutivos de números ofrecen. Hablan los máximos responsables financieros de las empresas.

Pilotos de tormenta, los ejecutivos encargados de manejar las finanzas de las empresas, recuperaron un rol clave de las organizaciones, dado que mientras la economía vuelve a avanzar a todo vapor, la inflación se presenta como el gran desafío para la estabilidad a mediano plazo de cualquier negocio.  Los CFO, Chief Financial Officers, son los encargados de llevar adelante a la compa;ía en un momento muy particular para la economía argentina, cuyas dos características principales son crecimiento, pero con una inflación que este año rondaría el 25%.

“Así como en épocas de estabilidad, en pos de la comercialización y para ser lo más eficientes posibles, toman un papel más preponderante los hombres comerciales y de fábrica, en épocas de inflación los CFOs adquirimos una relevancia diferente”, describe Guillermo Rimoldi, el encargado de este puesto clave de Georgalos, a Bank Magazine.

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